预期收益率计算公式(shì)？是期望收益率=(期(qī)末价(jià)格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期收益率计(jì)算公式以及股(gǔ)票预期(qī)收益率计算公式，投资组合(hé)的预(yù)期收益率计算公式，证券组合(hé)预期收益率计算公(gōng)式，债券预期收益(yì)率计(jì)算公式(shì)，投资预期收益率计算公式等问(wèn)题，小编将为你整(zhěng)理以下的知(zhī)识答案：

预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是(shì)什么

　　预期收益率也称(chēng)为期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)的(de)。

　　是(shì)指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益率。对(duì)于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债(zhài)券的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是大(dà)多数(shù)公(gōng)司(sī)采(cǎi)用的是(shì)资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管分散投资(zī)对降(jiàng)低(dī)公司(sī)的特有风险有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计(jì)算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率(lǜ)的计算公(gōng)式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡量市(shì)场风险和收(shōu)益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今(jīn)大多数(shù)公司(sī)采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大(dà)部(bù)分(fēn)投资(zī)者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是(shì)投资者会利(lì)用套利的机会获利，既如果两个(gè)投资(zī)组合面临同样的风险(xiǎn)但提(tí)供不同的(de)预期收益率，投资者会(huì)选(xuǎn)择(zé)拥有较高预期收益(yì)率的投(tóu)资(zī)组合，并不会调整收(shōu)益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产定价模型为基(jī)础，结(jié)合套利定价模(mó)型来计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投(tóu)资的风险(xiǎn夏天家中有小飞虫怎么办 夏天家中有小飞虫怎么消灭)程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资(zī)组合的方差

　　市(shì)场投资组(zǔ)合与其自身的协(xié)方差就是市场投资组(zǔ)合的(de)方差，因(yīn)此市场(chǎng)投资(zī)组合的(de)β值(zhí)永远等于1，风(fēng)险大于平均资产的投资β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的(de)是，在投资(zī)组合中，可能会有个别资产的收益率小于(yú)0，这(zhè)说明，这项资(zī)产(chǎn)的(de)投资回报率会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要(yào)避免(miǎn)这样的投(tóu)资项目(mù)，除非(fēi)你已经很好(hǎo)到做(zuò)到分散化(huà)。

　　首(shǒu)先确定一(yī)个可接(jiē)受(shòu)的收(shōu)益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量(liàng)了一个(gè)投资者将其资产从无(wú)风险(xiǎn)投资转移(yí)到一个平均的风险投资时所需要的(de)额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合(hé)的预(yù)期收益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般(bān)情况下要(yào)大(dà)于1才有意义，否则说明你的投资(zī)组合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险溢酬(chóu)就应该(gāi)越大(dà)。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是以(yǐ)政府长期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在美国等发(fā)达市场(chǎng)，有完善的(de)股票市场(chǎng)作为参(cān)考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市(shì)场尚难(nán)得出一个(gè)合适的(de)结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预期收益(yì)率和(hé)无(wú)风险收(shōu)益率有什么(me)区别(bié)

　　预期收益率也称为 期(qī)望收益率(lǜ)，是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产(chǎn)未来可 实现(xiàn) 的收益(yì)率(lǜ)。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率，一(yī)般是以政府短(duǎn)期(qī)债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最(zuì)久，也是(shì)至今大多数公司采用的是(shì) 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分(fēn)散投资(zī) 对(duì)降低公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好(hǎo)处(chù)，但大(dà)部分投资(zī)者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多数公司采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部(bù)分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的(de)资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收益率也(yě)称(chēng)为(wèi)期望收益率，是指在(zài)不(bù)确定的条件下，预(yù)测(cè)的某资(zī)产未(wèi)来可实现的(de)收益率。

　　预期收(shōu)益(yì)率的公(gōng)式为：资(zī)产i的预(yù)期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资料

　　预(yù)期年(nián)化预期收(shōu)益率是怎么算出来的 逾期年化预期(qī)收益率(lǜ)是(shì)指投资期限(xiàn)为一年所获的(de)预期预(yù)期收益率(lǜ)，也(yě)是将(jiāng)当(dāng)前预期收益率换算成年(nián)预期收益(yì)率的一种计算方(fāng)法，计算公(gōng)式(shì)为：年化预(yù)期收益率=（投资内预(yù)期(qī)收(shōu)益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金额×预期年化预期收(shōu)益(yì)率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购(gòu)买了一个投(tóu)资期限为30的理财产品，该产品的预期(qī)年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可(kě)获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限(xiàn)刚好为1年，那(nà)么预期预期收益的计算(suàn)方(fāng)式会更简单(dān)：预期年化预(yù)期(qī)收益=本金(jīn)×预(yù)期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过(guò)程(chéng)中，七日年化预期(qī)收益率(lǜ)也是经常(cháng)遇到的(de)一个概念，七日年化预期收(shōu)益率是指将7日的(de)平均预期收益水平换算(suàn)成年化率后得出的(de)预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年(nián)化预期收益率往往(wǎng)都是(shì)浮动的(de)，不代表未来的年化(huà)预(yù)期收益(yì)率，但可用于参考该(gāi)理(lǐ)财产(chǎn)品的盈利(lì)水平。

　　 一般(bān)情况下，预(yù)期年化预期收益率越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投资(zī)期限越长的(de)产品，预期预期收益(yì)率往往(wǎng)也(yě)越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预(yù)期收益率是怎么算出(chū)来的的内容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示(shì)，理财有风险，投资需(xū)谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望(wàng)收益(yì)率=(期(qī)末(mò)价格-期(qī)初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格的。关于预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)以及(jí)股票预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，投(tóu)资组合的预(yù)期(qī)收益率计算公(gōng)式，证券组合预期收(shōu)益率计算公式，债券预期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)，投(tóu)资预期收益率计算公式等问题，小编将为(wèi)你整理以下的(de)知识答(dá)案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预测(cè)的某资产未来可(kě)实现(xiàn)的收(shōu)益率(lǜ)。对(duì)于无风险收益率，一般(bān)是以政(zhèng)府短期(qī)债券的年利率为(wèi)基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对(duì)降(jiàng)低公司的(de)特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资(zī)产上(shàng)。

预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式

　　是期(qī)望收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的(de)。

期望收益(yì)率的计(jì)算公(gōng)式

　　期(qī)望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格(gé)-夏天家中有小飞虫怎么办 夏天家中有小飞虫怎么消灭期初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数公(gōng)司采用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的(de)特有风险有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有(yǒu)限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　比较流(liú)行(xíng)的还有(yǒu)后来兴起的(de)套利定(dìng)价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投(tóu)资者会(huì)利用套(tào)利的机会(huì)获利(lì)，既如果两个投资组合面(miàn)临同样的(de)风险(xiǎn)但提供不同的预期收益(yì)率(lǜ)，投资者会选(xuǎn)择拥(yōng)有较高预期收益率的投资组(zǔ)合，并不(bù)会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基(jī)础(chǔ)，结合套(tào)利定价模型(xíng)来计算。

　　首(shǒu)先一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风(fēng)险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值=资(zī)产i与市场投资(zī)组(zǔ)合的协(xié)方差/市(shì)场投资组(zǔ)合(hé)的方差

　　市场投资夏天家中有小飞虫怎么办 夏天家中有小飞虫怎么消灭组合与其(qí)自身(shēn)的(de)协方差(chà)就是市场投资组合的方差，因此市(shì)场投资(zī)组合(hé)的β值永远等于1，风(fēng)险大于平均资产(chǎn)的(de)投(tóu)资β值大于(yú)1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在(zài)投(tóu)资组合中，可能(néng)会有个别资(zī)产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回(huí)报率(lǜ)会小于无风(fēng)险(xiǎn)利率。

　　一(yī)般来讲(jiǎng)，要避免(miǎn)这样的投资项目，除非你已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确(què)定一个(gè)可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个投(tóu)资者将其资产从无风(fēng)险投资转移到一个平(píng)均(jūn)的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)是你(nǐ)投资组合的预(yù)期收益(yì)率(lǜ)减去无风险(xiǎn)投资的收益率的差额。

　　这个数(shù)字一般情况(kuàng)下(xià)要大于(yú)1才有意义，否则(zé)说明(míng)你的投资(zī)组合选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所(suǒ)期望(wàng)的(de)风险(xiǎn)溢酬就应该(gāi)越大。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一(yī)般(bān)是以(yǐ)政府长期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在美国(guó)等发达市场，有完(wán)善的(de)股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股票市场尚难得出一个合适(shì)的结论，结(jié)合国民生产总值的增(zēng)长率来(lái)估计(jì)风险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预(yù)期(qī)收益率(lǜ)和无风险(xiǎn)收(shōu)益率有(yǒu)什么(me)区别

　　预(yù)期(qī)收益率也称为(wèi) 期望收益率，是指在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现(xiàn) 的(de)收(shōu)益率。

　　对(duì)于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是(shì)至今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的(de)是(shì) 资本资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍然(rán)将他们(men)的(de)资(zī)产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但(dàn)大(dà)部(bù)分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们的(de)资(zī)产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计(jì)算(suàn)公式是(shì)怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收(shōu)益率，是指在不确定(dìng)的(de)条件下，预测的(de)某资产未来可(kě)实现的收益率(lǜ)。

　　预期(qī)收益率(lǜ)的(de)公式为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料(liào)

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期(qī)收益率是指投资期限为一年(nián)所获的预(yù)期预期(qī)收益率，也是将(jiāng)当(dāng)前预期收益(yì)率换(huàn)算成年预期收益率的一种(zhǒng)计算(suàn)方法(fǎ)，计(jì)算公(gōng)式为：年(nián)化预(yù)期收益率=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资金(jīn)额×预期年化预期(qī)收(shōu)益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买(mǎi)了一(yī)个投资期(qī)限为30的理财产品，该产品(pǐn)的预期年化预(yù)期收益率为(wèi)4.5%，那么你(nǐ)可获(huò)得的预期预期(qī)收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好(hǎo)为1年，那么(me)预期(qī)预期(qī)收益的计算方(fāng)式会更(gèng)简单(dān)：预(yù)期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益(yì)=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化预期收益率是(shì)什么意思

　　在(zài)实际投(tóu)资过(guò)程中，七日年化预期收(shōu)益率也是经常遇到的一个概念，七(qī)日年化(huà)预(yù)期收益率是指(zhǐ)将7日的平均预(yù)期收益(yì)水平换算成年化率后得出的预期收益率，常用(yòng)于货(huò)币基金。

　　七(qī)日年化预期收(shōu)益率往往(wǎng)都是浮动的，不代(dài)表未来(lái)的年(nián)化预期收益率，但可用于参考该(gāi)理财产(chǎn)品(pǐn)的(de)盈(yíng)利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预期收益(yì)率越高的(de)产品，风(fēng)险也越大(dà)。

　　此(cǐ)外，投资期限越(yuè)长的产品(pǐn)，预期预(yù)期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年(nián)化预期收益(yì)率是怎么算出来的的内容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投资需谨慎。

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