因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正在持续(xù)发力的(de)存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公(gōng)司股票约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年(nián)一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)是芯片产品市场需(xū)求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收(shōu)入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时发布(bù)的(de)2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器(qì)业(yè)务增加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入(rù)减少主(zhǔ)要是受消费(fèi)市场需求疲软影响，而(ér)微(wēi)控制(zhì)器业务收入增加得益于(yú)公司多元(yuán)化产(chǎn)品布局，其来自(民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的zì)工(gōng)业、网通(tōng)领(lǐng)域的收(shōu)入增加弥(mí)补(bǔ)了消费领(lǐng)域的收入(rù)下滑(huá)，并带动微控制器业务(wù)收(shōu)入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面(miàn)的(de)影(yǐng)响，一方面，财务(wù)费用减(jiǎn民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的)少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收(shōu)入减少，毛利(lì)同比减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费(fèi)用和研发费用(yòng)同比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是人工、折旧(jiù)摊销等(děng)费用(yòng)的增(zēng)加；资产减值损(sǔn)失同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计(jì)提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实(shí)际(jì)控民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的制(zhì)人朱一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，拟自披(pī)露该减(jiǎn)持计(jì)划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的(de)业务主要(yào)有三块，分别(bié)是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新(xīn)的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创新(xīn)目前市占率排(pái)名全球第三(sān)，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市(shì)场份额。兆易创新(xīn)通过差异化(huà)产品需求切入该细分(fēn)领(lǐng)域市场(chǎng)，以实现局部应用领(lǐng)先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品，公司在(zài)技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市(shì)场应用方面都处于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域至汽(qì)车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于(yú)高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海力士和美国的美光(guāng)科(kē)技，占(zhàn)据(jù)全球90％以上的市场份额(é)，排(pái)名(míng)其(qí)后(hòu)的多为中国台湾地(dì)区的企(qǐ)业。兆易(yì)创新(xīn)主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开(kāi)始起(qǐ)步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导(dǎo)体市(shì)场规模为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预(yù)计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束(shù)连续两年(nián)的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新是基(jī)金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司(sī)旗下(xià)被动和(hé)主动(dòng)型(xíng)基金持有该(gāi)股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安(ān)成长是持有该股(gǔ)最(zuì)多的主动偏(piān)股基(jī)金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均在一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减(jiǎn)持(chí)近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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