兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的段子(zi)：

　三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计(jì)后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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