兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天(tiān)新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定承蒙不弃,余生尽予什么意思，承蒙不弃,余生尽予的意思，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突(tū)然(rán)暴力转换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn承蒙不弃,余生尽予什么意思，承蒙不弃,余生尽予的意思)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】承蒙不弃,余生尽予什么意思，承蒙不弃,余生尽予的意思p>

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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