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　　因市(shì)场需求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基(jī)金，已(yǐ)累计减持该公司(sī)股票(piào)约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实(shí)际控制人朱(zhū)一明(míng)的一致行动人(rén)香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披(pī)露(lù)的2023年一季报(bào)显示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司(sī)营业收入同(tóng)比下(xià)降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)主(zhǔ)要是(shì)受消费市场需求疲软影响，而(ér)微控制器业务收入增加得(dé)益于公司多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的收入增加弥(mí)补(bǔ)了消(xiāo)费(fèi)领域的(de)收入下(xià)滑，并带(dài)动(dòng)微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响，一(yī)方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元(yuán)兑人民币汇(huì)率上(shàng)升(shēng)，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管(guǎn)理费用和研(yán)发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧(jiù)摊销等费(fèi)用(yòng)的增加；资(zī身临其境是什么意思的临，身临其境是什么意思呢原意是什么)产(chǎn)减值损失同比增(zēng)加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还公告，实(shí)际控(kòng)制人朱一明的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司(sī)，拟(nǐ)自披露该减持计划(huà)公告日起15个(gè)交易日后的6个月(yuè)内，采(cǎi)取(qǔ)集中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新的(de)业(yè)务主要(yào)有三块，分(fēn)别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新(xīn)的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新(xīn)目(mù)前市占(zhàn)率(lǜ)排(pái)名全球第三，竞争对(duì)手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应(yīng)商包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子(zi)等(děng)企业占据了较高的市(shì)场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求(qiú)切入(rù)该(gāi)细分(fēn)领域市场(chǎng)，以实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技术(shù)、产品以及市场应用方面都(dōu)处于(yú)领先(xiān)地位。随(suí)着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用(yòng)领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子(zi)、SK海力士和美国(guó)的美光(guāng)科技，占(zhàn)据全(quán)球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为(wèi)中国台湾(wān)地区的企(qǐ)业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟(dì)公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋(qū)势来(lái)看，其产(chǎn)业(yè)技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体(tǐ)贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅(fú)相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市(shì)场(chǎng)的(de)销(xiāo)售额预计则将小幅下(xià)滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续(xù)两年的(de)双(shuāng)位(wèi)数增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新是基金(jīn)重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗下被动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏(piān)股基(jī)金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基(jī)金(jīn)均在一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股(gǔ)，减持比例(lì)超25％。

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