要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资(zī)消息属实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资(zī)委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同和政策(cè)协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才(cái)是(shì)中(zhōng)特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计(jì)数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于(yú)居(jū)民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回表(biǎo)外资(zī)产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司(sī)首席执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务官(guān)单(dān)苏先生将担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中(zhōng)国(guó)建设银行股(gǔ)份有语言凝练和凝炼的区别，凝练和凝炼的区别是什么限(xiàn)公司(sī)债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌主要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价(jià)；其(qí)二是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基(jī)股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要(yào)不要的，没(méi)有(yǒu)最惨(cǎn)语言凝练和凝炼的区别，凝练和凝炼的区别是什么，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实(shí)现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用(yòng)率下(xià)降(jiàng)所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货(huò)量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)意外(wài)两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申(shēn)请失(shī)业救济人数连续(xù)第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑(yí)体现(xiàn)了(le)美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市(shì)形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个(gè)基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期(qī)货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系(xì)，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语语言凝练和凝炼的区别，凝练和凝炼的区别是什么音聊天(tiān)机器人，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六(liù)部(bù)门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘干(gàn)能(néng)力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新(xīn)能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚(gāng)石线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试(shì)验(yàn)完成首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东之(zhī)控制(zhì)人收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票(piào)简(jiǎn)称将变(biàn)更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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