新能源汽车车主(zhǔ)两大难：续(xù)航(háng)里程和补能问题。

　　动力电池龙头宁德(dé)时代1000公里的麒麟电(diàn)池，缓解了新(xīn)能源汽(qì)车车主(zhǔ)们对续(xù)航里程的焦虑。但(dàn)随之而来的是补能问题。和通过技术创新进步即可解决的续航里程(chéng)问题不(bù)同的是(shì)，摆(bǎi)在新能源汽车(chē)车(chē)主面前(qián)的补能方式暂时只有两种——要么换电，要(yào)么充电。

　　相(xiāng)比(bǐ)起(qǐ)时间较(jiào)长(zhǎng)的充电，换电无疑是(shì)一(yī)种好方(fāng)法(fǎ)。只(zhǐ)不(bù)过，支持换(huàn)电的汽车品牌并不(bù)多，又(yòu)或者(zhě)说换(huàn)电仍(réng)不算是主流(liú)的补能方式(shì)。此外，也有(yǒu)新能源汽车(chē)车主对换电的电(diàn)池(chí)质量有所担忧。现实(shí)情况是，大多数新能(néngenjoy可数吗，joy可不可数)源汽车车主依然会选(xuǎn)择(zé)充电补(bǔ)能。

　　充(chōng)电同(tóng)样问(wèn)题多多，包括价格战、质(zhì)量不(bù)一的充电设(shè)施，尚未能满足需求的充电桩数量，无法(fǎ)盈利的(de)充电运营商(shāng)等(děng)。

　　英(yīng)大(dà)证券研报(bào)显示，2021年估算中国新能(néng)源汽(qì)车(chē)充电电费市场规模约141.3亿元，服务(wù)费市场规(guī)模高达17亿(yì)元至34亿元。假设电价不发生(shēng)巨(jù)大变(biàn)化，到2025年市(shì)场规(guī)模将(jiāng)会扩大3倍，到2030年市(shì)场规模将会扩大10倍，电费+服务市场规模将突破(pò)千亿元。

　　尽(jǐn)管(guǎn)充电桩行业乱象反(fǎn)复出(chū)现，但依然无法否认这是一(yī)个有(yǒu)着极(jí)大潜力的市场(chǎng)，哪怕是处于“价格换(huàn)空间”的内卷(juǎn)阶段，也吸引着无数(shù)玩家前仆后继地进场。在进场的(de)大批企业中，有一家企业正悄然展现出领先优势。

　　2022年(nián)6月，中国(guó)“充电服务第一股”——能链智电在纳斯达(dá)克(kè)上市。作为重塑充电(diàn)服务产(chǎn)业链的龙(lóng)头企业，能链智(zhì)电在大力拓展充(chōng)电应(yīng)用场景(jǐng)之余，迅速对行(xíng)业(yè)进(jìn)行高效整合(hé)。

　　4月22日，能链智电发布(bù)2022年(nián)第四季度及全年未经审计财务报告。财(cái)报显示，能链智电(diàn)2022年全年(nián)总交易(yì)额超(chāo)过27亿元(yuán)人民币(bì)（3.916亿美元），同比(bǐ)增(zēng)长119％。其中(zhōng)，第四季度总交易(yì)额超过8.4亿(yì)元人(rén)民(mín)币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智电(diàn)预测(cè)数(shù)据，2023财年净(jìng)收入将(jiāng)在5亿(yì)元人民币至(zhì)6亿元人(rén)民(mín)币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到(dào)2025年中国(guó)传统燃油车保(bǎo)有(yǒu)量将达峰，而(ér)电动汽(qì)车将持(chí)续增长(zhǎng)，并于2036年超过传统燃油(yóu)车。这意味着，身处(chù)充(chōng)电服(fú)务行业(yè)的能(néng)链(liàn)智电将会迎来广(guǎng)阔的发展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务前景(jǐng)，同样吸引了资本市场的高度(dù)关注(zhù)。全球资管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其官网(wǎng)披露的最新(xīn)持仓数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓持有中(zhōng)国(guó)最大规模(mó)的第三方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金(jīn)ETF持(chí)仓组合的(de)比例高达(dá)2.69％，位列(liè)持仓份额第一。按披露(lù)数据测算，景(jǐng)顺持(chí)仓能链(liàn)智电市值已超(chāo)2000万美元(yuán)。

　　新能(néng)源汽(qì)车行业(yè)发展(zhǎn)迅速，但对于广大(dà)新能源车主的充电(diàn)服务痛点(diǎn)尚未完全得(dé)到解决。这为能链智电提供了(le)“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁(shuí)能有效解决车主们的痛(tòng)点，谁就能成为充(chōng)电服务行业中当(dāng)之无愧(kuì)的龙头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日，工业和信(xìn)息(xī)化部(bù)、交通运输部等八部门发(fā)布《关于(yú)组织开展公共领(lǐng)域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》（下称(chēng)《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前的充换电基础设施，新增公用(yòng)桩（标准桩）与公共领(lǐng)域(yù)新能车(chē)（标准车）比例力争到1:1，高速(sù)服务区充电车(chē)位(wèi)占(zhàn)比(bǐ)不低于小型(xíng)停车位10％。

　　新能源汽(qì)车保有量与充电桩的比例称为“车桩比(bǐ)”，这(zhè)个(gè)指标通常用来(lái)衡量是(shì)否(fǒu)满(mǎn)足新能(néng)源(yuán)汽(qì)车的(de)充电需(xū)求。

　　据中国(guó)充电联(lián)盟数据，2022年公共充电桩直流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全国新(xīn)增(zēng)6.6万台公共(gòng)充电桩，同(tóng)比(bǐ)增长56.7％。截至2022年(nián)12月，充电联(lián)盟(méng)内成员(yuán)单位总计上报公共充电桩179.7万(wàn)台，月均(jūn)新增公共充电桩约5.4万台(tái)。

　　有券商机构对(duì)需求进行预测，假设新增(zēng)桩需(xū)求有(yǒu)70％为直流桩、30％为交流桩，直(zhí)流桩按平均(jūn)60kw、3万元(yuán)/个，交流(liú)桩按7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求约455亿元(yuán)左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报观点认为，充(chōng)电桩是(shì)支撑新能(néng)源(yuán)汽车市场健(jiàn)康快(kuài)速发展的重要基础(chǔ)设施建设之(zhī)一，未来将(jiāng)加速完成向高功率快充的方向技术升级，并(bìng)加速完成车桩比1:1的目标，从而带动新能源汽(qì)车渗透率(lǜ)进一步提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾估算，未来5年内，中(zhōng)国公(gōng)共充电桩投资建设规模的同(tóng)比增长率将不低(dī)于(yú)30％，到2025年(nián)，投资建设规模将达(dá)到187.6亿元。但(dàn)随着中国新能源(yuán)汽车市(shì)场不断超预期发(fā)展，艾媒(méi)咨询(xún)的(de)估算已略显保守。有机构预测，假(jiǎ)设(shè)2025年(nián)车(chē)桩比依然在2:1附近(jìn)、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电(diàn)桩市场规(guī)模将超过1000亿元。

　　中国新(xīn)能源汽车(chē)市场的高速增(zēng)长(zhǎng)，对充电桩行业产生了巨大的推动作(zuò)用。

　　2022年，新能源汽(qì)车市场出(chū)现爆发式增(zēng)长，产量和销量(liàng)分(fēn)别(bié)为705.8万辆(liàng)和688.7万辆(liàng)，同(tóng)比分别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍。新能源汽(qì)车渗(shèn)透率更是(shì)一举推(tuī)高至25.6％。截至(zhì)2022年底，中国新(xīn)能(néng)源汽车保(bǎo)有量达到1310万辆，同(tóng)比(bǐ)增长67.13％，中(zhōng)国新(xīn)能(néng)源乘用(yòng)车占全球市场份(fèn)额已(yǐ)达63％。

　　乘联会秘书(shū)长崔东树认为，新(xīn)能源汽车渗透率仍会(huì)快速提升，预(yù)计(jì)2023年总体狭义(yì)乘用车销量约(yuē)为2350万辆，其中新能源乘用(yòng)车(chē)销量有望达850万辆，渗透率为36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中汽协(xié)副总工程师许海东对新能(néng)源汽车市(shì)场则更为看(kàn)好。据其预(yù)计，2023年乘用车总销量约为(wèi)2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量(liàng)约为380万辆，同比增长15％。新(xīn)能源汽车(chē)市场全年销量(liàng)有望超过900万辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能源汽车数量持续上升，对(duì)应的是补能需求的(de)持续(xù)扩大，所需(xū)要的充(chōng)电桩数量更(gèng)是庞大，充电桩市场空间潜力十足。

　　数据显示(shì)，2022年(nián)中国(guó)充(chōng)电(diàn)基础设施数量达到521.0万台，同(tóng)比(bǐ)增长99.1％。其中，公共充电(diàn)基础设(shè)施增(zēng)长(zhǎng)约65万台，同比增长91.6％，公共(gòng)充电桩保有(yǒu)量达(dá)到(dào)179.1万台（含直(zhí)流(liú)充电桩(zhuāng)76.1万(wàn)台、交(jiāo)流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站增量为3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万座(zuò)。

　　机(jī)构预(yù)估(gū)数据显示(shì)，预计2023年将新增(zēng)公共充电桩97.5万(wàn)台（含直流充电桩(zhuāng)41.0万台(tái)、交流(liú)充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到277.2万台（含直(zhí)流充电桩117.1万台、交流充(chōng)电桩160.1万(wàn)台(tái)）；公共充电站增量约为(wèi)6万座，公共充电站保(bǎo)有量(liàng)约为17.1万座。

　　分(fēn)散(sàn)化趋势

　　快(kuài)速补能是新能(néng)源汽(qì)车技术进步的(de)重要发(fā)展方向。天(tiān)风(fēng)证券研报指出(chū)，除(chú)了在自家停(tíng)车位等可以长时间停放(fàng)的场景下(xià)，在短(duǎn)时停靠的公共场景电(diàn)动(dòng)车均有快速补能的需求，更高比例的快充桩满足消费(fèi)者的客观需要。

　　据了解，目前各(gè)国政策从顶层(céng)设计(jì)积极(jí)推动快充技术发展，未来快充桩占比有望逐步提(tí)高。高压快充(chōng)技(jì)术是当前车企实现快充的主(zhǔ)流选择(zé)，800V高(gāo)压平台车型将(jiāng)于2023年陆续(xù)上市。

　　然而，公共充电(diàn)桩的分(fēn)散化趋势(shì)却拖(tuō)慢了新能(néng)源汽(qì)车(chē)的发展速度。

　　东莞证券研(yán)报显(xiǎn)示，充电(diàn)桩设备行业的(de)技术门(mén)槛相(xiāng)对较低，产品(pǐn)标准(zhǔn)化程度较高，目前国内充(chōng)电桩设备生产领域的相(xiāng)关公司数量超过300家(jiā)，供应商数量多，使(shǐ)得(dé)大量(liàng)新玩(wán)家可以轻松进(jìn)入充电桩行(xíng)业。

　　由于(yú)充换电基础设施依赖土地和资本，因此本地化(huà)和(hé)分散化是趋(qū)势(shì)。

　　据了(le)解，各地的城投、国(guó)投、环投、商业地产等资(zī)产持(chí)有方，如酒店(diàn)集团、民宿企业等都会(huì)积极参与到充电市场中。近(jìn)两年，中国充电市场已(yǐ)经呈现出分散化(huà)的趋(qū)势(shì)，充电运(yùn)营商CR5（前5大企业市占率）从(cóng)2018的87％降到了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中小型运营商(shāng)）预计占(zhàn)比将会(huì)超过60％。

　　与(yǔ)此同时，分散化(huà)趋势正进(jìn)一步削(xuē)弱(ruò)新能(néng)源汽(qì)车车主(zhǔ)的消费体验。据(jù)悉，找桩难、排队时间长、充电时(shí)间长(zhǎng)、下载多个(gè)APP等(děng)都是每一位新能源汽车车主需要(yào)面对的(de)“麻烦”。

　　有分析(xī)人士指出，从行业发展角度看，公(gōng)共充电基(jī)础设施(shī)网络建(jiàn)设呈结构性供给不足(zú)；不同充电运(yùn)营商(shāng)充(chōng)电网络间形成(chéng)信息孤(gū)岛(dǎo)；充电(diàn)设施(shī)利(lì)用(yòng)率低、盈利模(mó)式单(dān)一；缺乏(fá)充电场(chǎng)站运营(yíng)管理等。庞大而分散的运营商需(xū)要标准统一的行业规范(fàn)和服(fú)务。

　　中金公(gōng)司研报曾点明充电运(yùn)营商供应(yīng)格(gé)局分散的原(yuán)因。“我们认为(wèi)，根本原因在于运营商自建桩受限于资金压力(lì)和土地资源，建桩主(zhǔ)力由此前(qián)的运营商(shāng)转变为地(dì)方国企(qǐ)、小工商(shāng)业等(děng)掌握土地(dì)资(zī)源的(de)第三方建设，由此(cǐ)具备当地区(qū)位(wèi)优势、以蔚景云、深圳车电(diàn)网为代表的二线(xiàn)及新增(zēng)运营商迅速获得市(shì)场份额。展望(wàng)未来，我们认为充(chōng)电桩场(chǎng)址资源具备稀缺性，拥有本地优质土地资源的地方(fāng)国(guó)企、小(xiǎo)工商业有望维持(chí)建桩主力地(dì)位。”

　　此外(wài)，分散化趋势亦体现在(zài)城乡供应格局的巨大(dà)差异。中国(guó)汽车(chē)流通协会(huì)有形汽(qì)车(chē)市场分会常务副(fù)理事长苏晖曾公(gōng)开(kāi)表示，新(xīn)能源汽车下乡(xiāng)目前更多停留在口头阶段(duàn)，事实(shí)上做的远远不够(gòu)，应当给(gěi)予高度重视，同样充电市场应(yīng)先一(yī)步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽(qì)车与充(chōng)电桩(zhuāng)已落(luò)入(rù)了“先(xiān)有鸡(jī)还是先有蛋”的困局(jú)。值得注意的是，随着各(gè)大新(xīn)能源汽车品牌(pái)逐(zhú)渐下沉至(zhì)三四线(xiàn)城市，新能源汽车渗透(tòu)率的进(jìn)一步提高，充(chōng)电(diàn)桩分(fēn)散化所带来的问题也将逐渐逼近爆发(fā)节点。

　　充电桩(zhuāng)服务(wù)整合已(yǐ)刻(kè)不(bù)容缓，而拥(yōng)有充电服(fú)务(wù)全(quán)包模(mó)式(shì)的企业将会在(zài)这(zhè)场赛跑(pǎo)中占据领先优势(shì)。

　　据中(zhōng)金(jīn)公司研报，充电(diàn)服务全包(bāo)模式是充电服务(wù)商针对无业内经(jīng)验(yàn)、但掌握土地资金资源、急需(xū)进行充(chōng)电桩(zhuāng)建设的目标群体提(tí)出的一站式解决方案，目标客户包含地方国企、地(dì)方小工商业(yè)业主及目的地小区/民宿业主等。充电(diàn)服(fú)务商凭借业(yè)内积(jī)累经验和资源，向目标客(kè)户(hù)提供选址、EPC建站及后续运(yùn)营(yíng)运维的(de)三位一体综合服(fú)务，分别获得对应服务收(shōu)入(rù)、充电桩等设备销售收入(rù)及后续(xù)运营运维服(fú)务(wù)费(fèi)分成。

　　充电服务全包模式有效解(jiě)决充电运营商“盈(yíng)利难”的问题，同时可对(duì)接充电桩制(zhì)造商和需要充电服务的新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)车主(zhǔ)，从而(ér)改(gǎi)善整(zhěng)个(gè)产业(yè)链的盈利状(zhuàng)况和消费体验。能提(tí)供全包模式的企业不多(duō)，第三(sān)方(fāng)充(chōng)电服(fú)务商能链智电正(zhèng)是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国(guó)内领先的储能(néng)系统集成商与统服(fú)务商海博思创成立合资公司——能链(liàn)海(hǎi)博，发挥双方各自在用(yòng)户、产(chǎn)品(pǐn)、技(jì)术和运营、场(chǎng)景等(děng)方面的(de)优势，布(bù)局多元化(huà)储能(néng)解决(jué)方(fāng)案(àn)，助(zhù)力“双碳(tàn)”目标。

　　据了(le)解，能链海博聚焦用户侧储能(néng)，拉(lā)动电(diàn)源侧、电网侧储(chǔ)能，逐步落地“光储充检服”一体化(huà)充电(diàn)站，有效解(jiě)决充电基础设施电力增容扩容、快速安(ān)全充电、电(diàn)池健康检(jiǎn)测(cè)等问题，为新能(néng)源汽车(chē)车主(zhǔ)带来智能(néng)、高效、安全的(de)充(chōng)电新(xīn)体验。

　　“光储充检服”一体化充(chōng)电(diàn)站，实际上便(biàn)是储能电(diàn)站叠加(jiā)智能检查及车主服务。储能电站的原理类(lèi)似于“充(chōng)电宝”，在低谷(gǔ)用电(diàn)时(shí)，通(tōng)过(guò)电网或光伏装置等方式“充电”并储存，在高峰用电时释(shì)放(fàng)储存电量。与(yǔ)此同时，电站还可以参(cān)与市场(chǎng)交易，在空闲时段可利用电(diàn)量进行盈(yíng)利(lì)。这样一来，既可以(yǐ)保障电力系统稳定，又能(néng)够拓展充电(diàn)站盈(yíng)利来源，从而推动充电(diàn)站市场发展。

　　除传统的充电站建(jiàn)设外，能链(liàn)智电还与住宿产业互联网平台订单来了成立(lì)合资公司——智电(diàn)来了。随着(zhe)2023年经济复(fù)苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多的自驾游更是(shì)成为民众出(chū)行的首选项。

　　智电(diàn)来了将以民(mín)宿(sù)为核(hé)心(xīn)场景，从(cóng)充电桩(zhuāng)选址、设(shè)备采购(gòu)、EPC工程到运营管(guǎn)理、保养维修等在(zài)内(nèi)的一站式服务(wù)，并联合战略合作伙伴快电，为新能源车主提供一键(jiàn)找好桩、一键(jiàn)充电、一(yī)键(jiàn)支付等便(biàn)捷服务，满足新能源车主(zhǔ)在旅游目的地就(jiù)近充(chōng)电、随停随充的需求。

enjoy可数吗，joy可不可数　　此外，能链智电还推出充(chōng)电(diàn)机(jī)器人，可(kě)以为新能源(yuán)汽车提供(gōng)“随用(yòng)随充”的全自动充(chōng)电服务。只不过，通过充电机(jī)器(qì)人(rén)进行自动补能(néng)的解决方案，仍为时尚早(zǎo)。相(xiāng)比起这(zhè)种(zhǒng)需要结(jié)合新技(jì)术的解决方案，充电站依(yī)然是充电服(fú)务商主要攻(gōng)略的战场。

　　能链智电将传统(tǒng)行业做法与新兴(xīng)技术手段相结合，不(bù)仅推动行业新生(shēng)态(tài)建设，助力交通能源绿(lǜ)色发展，同时(shí)也实现(xiàn)自身业绩持续(xù)增长。财报显示，2022年能链(liàn)智电实现净收(shōu)入9280万元人民币，同比(bǐ)激增(zēng)177％；第四季(jì)度(dù)净收入为2950万元，同比增长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据(jù)了解(jiě)，由(yóu)于能链智电的服务(wù)模式较(jiào)好地(dì)满足车主需求，2022年(nián)订单(dān)量达到1.22亿(yì)单，同比增长114％；总充(chōng)电量达到27.53亿度，同比增(zēng)长116％。当前，能(néng)链智电已(yǐ)连(lián)接服务(wù)充(chōng)电(diàn)运营商1581家、5.5万座充电(diàn)站和51.5万(wàn)把充电枪(qiāng)。

　　身处全球最大(dà)的新能源市场，能链智电业务发展潜力充满想象空(kōng)间。能链智电创始人、CEO王阳(yáng)表示(shì)：“我们希望(wàng)依托独一无二的(de)商(shāng)业模式和(hé)行业卡(kǎ)位，抓住能源变革的历(lì)史性机遇，与合作伙伴共同推动交通碳(tàn)减排，助力双碳目标实(shí)现。”

　　同时，据能(néng)链智电总裁兼CFO吴雪庐(lú)透露，能链(liàn)智(zhì)电已分别在新加坡和阿姆斯特丹设(shè)立(lì)亚太和欧洲总部(bù)。在新业务进展(zhǎn)方面，能链智电(diàn)预计在2023年中期推出虚(xū)拟电厂平台，帮助充(chōng)电站参与电力交(jiāo)易市(shì)场(chǎng)，并(bìng)为(wèi)更广泛的电网提供削(xuē)峰填谷(gǔ)等各(gè)种支(zhī)持服务(wù)，助力新能(néng)源行业建立现代(dài)能源系统。

　　整体上，新能源汽车(chē)市场高速发展，已成(chéng)为市场共识：续航里(lǐ)程(chéng)和补能问题仍将是(shì)一段时间内新能(néng)源汽车渗透(tòu)过(guò)程中的两大难。但(dàn)随(suí)着第三方充电服务商对充电服务(wù)行业进行整合以(yǐ)及新应用场景的(de)拓(tuò)展，补能场景(jǐng)中(zhōng)的充电问题(tí)亦将逐步解决。

　　这也意味着，在(zài)经(jīng)济复苏的2023年，充电桩行业将迎来服务(wù)整合之年(nián)，而新应(yīng)用场景的开拓也将成(chéng)为充(chōng)电服务商市场(chǎng)份额的胜负手。

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