兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源(yuán)的(de)每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单(dān)，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富(fù)联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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