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昆明市属于几线城市，云南最好三个城市 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻速递(dì)

　　1、国资委(wěi)主任(rèn)：国资央企(qǐ)要加大和国内外(wài)各种所(suǒ)有(yǒu)制企业的合作力度大力推(tuī)进关(guān)键核心技(jì)术攻关

　　国务(wù)院(yuàn)国资委党委书记、主任(rèn)张玉卓5月13日到驻沪中央企业调研，强化企业(yè)科(kē)技创新(xīn)主体地位，瞄准(zhǔn)全球(qiú)行业竞(jìng)争前(qián)沿，加大和(hé)国内外(wài)各种(zhǒng)所(suǒ)有制企业(yè)的合作力度，大力推进关键核心技术攻关，勇(yǒng)攀(pān)科技高(gāo)峰，抢占未来发展制高点(diǎn)。国资委将进一步强化(huà)顶(dǐng)层设计，优化考核、投(tóu)融(róng)资(zī)、选(xuǎn)用人、模(mó)式创(chuàng)新(xīn)等政策措施(shī)，打好组(zǔ)合(hé)拳，指(zhǐ)导推动(dòng)中央企(qǐ)业大(dà)力发(fā)展战略性新兴(xīng)产业，加(jiā)快(kuài)布局价值创造的新领域新(xīn)赛道，打造(zào)创新引领的(de)现代产业(yè)集群。评：科技战场，央企和国企是主力军(jūn)。一个是拥有资(zī)金(jīn)优势，舍(shě)得大手笔(bǐ)投入，一(yī)个是能(néng)够(gòu)保(bǎo)持研发方向的持续和(hé)稳定，不会轻易的(de)砍掉项(xiàng)目(mù)。

　　2、“中特(tè)估(gū)”又爆了年内(nèi)首只比例配售(shòu)基金(jīn)来了

　　仅发(fā)售短(duǎn)短7个交易日，5月(yuè)13日，华泰柏瑞中证央企红(hóng)利(lì)ETF发布公告称，该(gāi)基金累计有(yǒu)效认购(gòu)申请份额总额(é)超过20亿份发行上限，基金管理人(rén)将启动比例配售(shòu)。事实(shí)上，不止新发基金，今年以来，场(chǎng)内多只“中字头(tóu)”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央(yāng)企、国企(qǐ)ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国泰央(yāng)企共赢(yíng)ETF年内资金净流入超(chāo)过12亿元，规模(mó)增幅超过15倍。南方中国国(guó)企ETF年内资金净流入(rù)也逼近10亿(yì)元，规(guī)模增幅更是高达24.75倍，成为今年全(quán)市(shì)场规模增(zēng)长倍数(shù)最(zuì)高的ETF。评：ETF发了以(yǐ)后(hòu)肯定(dìng)要进场做配置，按照流程看也就这一两(liǎng)周能(néng)走完了(le)。后续要关注(zhù)好ETF的(de)份额(é)变化(huà)，可以用(yòng)来观察(chá)中特估(gū)的(de)增量资金状态。

　　3、银(yín)行理财拐点已来单月回(huí)升近1.2万亿(yì)

　　银行理财规模下降的拐点已(yǐ)经(jīng)到来，自去年11月(yuè)“赎回(huí)潮”后(hòu)，持(chí)续近6个月的规模下(xià)降趋势，首次实(shí)现(xiàn)止跌回(huí)升。汇总六(liù)大国有行理财公(gōng)司，以及招银、兴银(yín)、光大、平安(ān)、信银(yín)、浦银(yín)共12家理财(cái)公司（仅以子公司管理口(kǒu)径(jìng)计）的(de)4月末存(cún)续理财规模显示：12家公司合(hé)计规模超17.2万亿元，管(guǎn)理(lǐ)规模(mó)单月回升近1.2万亿元，上述公司在(zài)4月(yuè)份全数(shù)实(shí)现(xiàn)净流入。评：这个银行理财的数据与4月份住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少的数据几乎相当，之(zhī)前(qián)因(yīn)为债基风险(xiǎn)流出的资金已经回(huí)到了市场之中。

　　4、中信证(zhèng)券：主题交(jiāo)易顶峰已过市场重回业(yè)绩驱动

　　周末，中信证(zhèng)券最新研报表示，疫后经济全面系统(tǒng)性恢(huī)复(fù)是渐(jiàn)进和渐次的过程，飞(fēi)轮重新旋转(zhuǎn)需要(yào)时间和耐心，主题交(jiāo)易(yì)是(shì)过(guò)高的(de)经济预(yù)期下修过(guò)程中的阶段性产物，过度博弈降低了市场定价的(de)有效性，但也(yě)提(tí)高了业绩驱(qū)动策略(lüè)的潜(qián)在回报(bào)，主(zhǔ)题交(jiāo)易的顶峰已过，重回低(dī)位业(yè)绩驱动板块。评：中信这个观点有一定的(de)道理，因为最(zuì)近(jìn)A股的成交(jiāo)量明显下来了，同时(shí)市(shì)场氛(fēn)围变差，短(duǎn)线博弈的难度(dù)增加(jiā)，之前(qián)的中(zhōng)特(tè)估(gū)和(hé)数字经济等大主(zhǔ)题都有(yǒu)冷却的迹象。

　　5、又要下手？英媒曝美欧计划(huà)采(cǎi)取(qǔ)联合行动，在出口管制(zhì)等领域(yù)针对(duì)中国

　　据环(huán)球网报道(dào)，路透社13日援引一份(fèn)声明草案透露，美(měi)国(guó)与欧盟将在昆明市属于几线城市，云南最好三个城市(zài)本(běn)月的一场(chǎng)会议上(shàng)承(chéng)诺(nuò)采取联(lián)合(hé)行动，在多个领域针(zhēn)对中(zhōng)国，并(bìng)协(xié)调双方对半导体和其他(tā)商品的出口管制。有(yǒu)关美欧被曝老调重(zhòng)弹对华“下手”的(de)相关内容和说法(fǎ)，中方已逐一明确表态。评：国产替代概念本身有(yǒu)着(zhe)深刻的时代逻辑，在加上时(shí)不(bù)时的消息刺激，弹性还(hái)是十(shí)分不(bù)错(cuò)的。

　　6、美财长耶(yé)伦(lún)：两党在债务谈判中(zhōng)取得进展(zhǎn)

　　据报道，美国财政部长耶伦(lún)5月13日表示(shì)，拜登政(zhèng)府和国会共和党人就联邦支出(chū)和(hé)提(tí)高债务上限的谈判正在取(qǔ)得进展，并补充说她相信谈判可(kě)能会达成一(yī)致(zhì)。“我充满希望。我认为谈判非常有效。我听说他们已经在一些领域(yù)达成(chéng)一致(zhì)，”耶伦说。美国财长耶伦(lún)还表示将在两周内向(xiàng)国会更新违(wéi)约X日期(qī)（X Date）。评(píng)：美国的债务问题(tí)快被共和党和民主党玩坏了，经济问题当成(chéng)政治筹码，虽然最后出现违(wéi)约的概(gài)率是很小，但是(shì)这种狼(láng)来了的(de)故事，最(zuì)终会让自(zì)己的信用(yòng)遭受重挫。

　　7、美媒：苹果即将推出的(de)混合(hé)现实头盔(kuī)将打破常规

　　据报道，知情人(rén)士透(tòu)露，苹果公司(sī)未来(lái)几周有望推出其(qí)历史(shǐ)上最具实验性且(qiě)打破常(cháng)规的产品：一款外观像是一副滑雪(xuě)护(hù)目(mù)镜并配有(yǒu)电池的混(hùn)合现实头盔。预计最早要(yào)到(dào)秋天才(cái)能向大多数用户进行(xíng)交付(fù)。该设备的售价预计(jì)会高(gāo)达(dá)3000美元左右，是Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头(tóu)盔售价的三倍。即使在这个售价(jià)水(shuǐ)平，苹果在(zài)扩大生产之际(jì)的硬件利润空间也很小(xiǎo)。评(píng)：自苹果手机问世后，苹果一直缺乏具有代表性的科技大单品(pǐn)，如果混合现(xiàn)实头盔的成功(gōng)，将会给(gěi)美股科技(j昆明市属于几线城市，云南最好三个城市ì)股很大的(de)信心。

　　8、4月(yuè)经济数据将公布

　　5月16日，国家统(tǒng)计局(jú)将(jiāng)公布4月工业增(zēng)加值、固(gù)定(dìng)资产投资、社会(huì)消费品零售总额等(děng)经济数据。评：华创证(zhèng)券预计(jì)4月工(gōng)业增速(sù)或在(zài)9.0％左右。去(qù)年工(gōng)业生产极低(dī)基数或支撑同比(bǐ)读数显著上(shàng)冲，但高频数据显示，4月工业品生产实际放缓，局部因下(xià)游需求不及预期(qī)而减产(chǎn)，工业增速环(huán)比季调表现(xiàn)或难超季节性。投资方面，固(gù)定(dìng)资产投资增速或在5.6％。社零方面，4月社零增速(sù)或在(zài)19.0％。

　　一周外盘

　　美(měi)股上周科技股(gǔ)表现亮眼，消费板块有所回调。全周道指下跌1.1％，标(biāo)普(pǔ)500指数下(xià)跌(diē)0.29％，二(èr)者均为连续(xù)第二(èr)周下跌。纳指(zhǐ)全周上涨0.4％，为连续第三周上涨。谷歌(gē)周涨超11％，AMD周涨(zhǎng)超(chāo)6％，阿里巴巴(bā)周(zhōu)涨超2％，迪(dí)士(shì)尼周跌超8％，英特(tè)尔周跌超6％。

　　市场策略

　　上周五各(gè)股指(zhǐ)震(zhèn)荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。10日线(xiàn)反压(yā)，30日线(xiàn)得(dé)而复失，60日线失(shī)守，价跌(diē)量缩的量价关系(xì)，市场(chǎng)杀跌动力(lì)继续减缓，由于(yú)日线MACD指标死叉且空头强(qiáng)化，日线(xiàn)SKD指标空头强化，短线(xiàn)盘中还(hái)有回调要求(qiú)，90日(rì)线支撑将面临考验(yàn)。但考虑短线大盘严重的技术超卖(mài)态(tài)势(shì)，大盘在(zài)90日线(xiàn)附近有望获得支撑，但大盘(pán)也(yě)难以立即走出像样的上涨走势，短线窄幅震荡整理(lǐ)概率大。

　　题材掘金

　　GPU：据透露(lù)，英伟达A100芯(xīn)片(piàn)价格从(cóng)去年(nián)12月开(kāi)始上涨，5个月累计涨幅达到37.5％，A800芯片价(jià)格也累计上(shàng)涨(zhǎng)20％。由于算(suàn)力需求增加，即使(shǐ)在涨价后(hòu)，市(shì)场对于英伟达顶级芯片的需求并(bìng)未减少，拿货周期已(yǐ)从之(zhī)前的(de)大约一个月延长至三个月或更长(zhǎng)，甚(shèn)至部分新订单“可(kě)能要到12月才能交(jiāo)付”在(zài)持续已久的AI热潮中，各大科技企业(yè)争相推出大(dà)模型和(hé)AI应用，都(dōu)推升了(le)对算(suàn)力的需求。OpenAl指(zhǐ)出，AI大模型要(yào)持续(xù)取得突破，所需要消(xiāo)耗的计算资源每(měi)3一4个月就要翻一(yī)倍。

　　昆明市属于几线城市，云南最好三个城市rong>标的(de)：景嘉微（300474）、沪电股份（002463）

　　自动驾驶：北京市高(gāo)级别自动(dòng)驾驶(shǐ)示范区工(gōng)作办公(gōng)室正式(shì)发(fā)布《北(běi)京市智(zhì)能网联(lián)汽车政策先(xiān)行区数据安全(quán)管理办法（试行）》。本(běn)次发布(bù)的《办法(fǎ)》系总则性的(de)数据(jù)安全管理要求，以“合(hé)法、正当(dāng)、必要”与“鼓励创新、审慎包容”两大基本(běn)原(yuán)则为(wèi)指引，主(zhǔ)要包含以(yǐ)下三大板块内容：一是全面厘清了(le)智能网联汽车(chē)产业数(shù)据(jù)安全(quán)管理(lǐ)的关键环节，包括事前的数据(jù)全流程安(ān)全(quán)、数(shù)据分级(jí)分类保护与数(shù)据(jù)安全承(chéng)诺，事中的(de)数据(jù)实时(shí)回(huí)传，事(shì)后的(de)数(shù)据应急(jí)处置等。二是详细梳理了重点数(shù)据(jù)类(lèi)型(xíng)的合规风险。三(sān)是创新性构建了示范区(qū)数据安全能力建设机制。

　　标的：千(qiān)方科技(jì)（002373）、路畅(chàng)科技（002813）

　　纳米压印(yìn)：据报(bào)道，近(jìn)日(rì)，有(yǒu)消息披(pī)露，SK海力士(shì)从佳能引(yǐn)进(jìn)纳米压印设备(bèi)，计划在(zài)2025年左右使用该设(shè)备(bèi)开始量产3D NAND闪存，目前测试(shì)结(jié)果良好。另一存储巨(jù)头三星为(wèi)了解决引进多图案(àn)工(gōng)艺导(dǎo)致的(de)成本上升问题，除导入EUV光刻机之(zhī)外还开发了(le)包括纳米压印技(jì)术在(zài)内的3-4种(zhǒng)解决方案。此(cǐ)外，铠侠(xiá)、东芝等日存储大厂在纳(nà)米压印(yìn)技术领域已有相(xiāng)关布局。

　　标的：苏大维格（300331）、利和兴（301013）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　瑞(ruì)可达 688800：收到欧(ōu)洲某知名车企(qǐ)的项目定点通知(zhī)

　　新亚强 603155：拟调整2022年度利润(rùn)分配(pèi)及公积金转(zhuǎn)增股本方案

　　*ST银河 000806：向深圳证券(quàn)交易所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　东北证(zhèng)券 000686：收(shōu)到(dào)证监会《行政处(chù)罚(fá)事(shì)先告知(zhī)书》

　　扬州金泉 603307：拟收购(gòu)阿珂姆50.5％股权(quán)

　　【其他事(shì)项】

　　中船特气 688146：拟1.6亿(yì)元(yuán)设立全资子公司，作为电子特(tè)气和(hé)先进材料生产及(jí)研(yán)发(fā)主(zhǔ)体

　　汇绿生态(tài) 001267：全资子(zi)公司联合体签订工程总承包项(xiàng)目(mù)合同

　　大禹(yǔ)节水(shuǐ) 300021：预中(zhōng)标陕西省韩城市禹门口抽黄改造工程泥沙处(chù)理站项目