因市场需求减少，正(zhèng)在(zài)持续发(fā)力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利(lì)润(rùn)同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计减持该公司(sī)股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，将(jiāng)减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写mg alt="猛降(jiàng)近80％！750亿巨头(tóu)突(tū)发(fā)利空，蔡嵩(sōng)松(sōng)大举减(jiǎn)持(chí)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230428074528375.png">

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年(nián)一季报(bào)显示，公(gōng)司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要(yào)原因(yīn)是芯(xīn)片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务(wù)收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器(qì)业(yè)务收入减少(shǎo)主要是受(shòu)消费(fèi)市场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控制(zhì)器业务收入增(zēng)加得益于公司多元化产品布(bù)局，其(qí)来自工业、网通领域(yù)的收(shōu)入增(zēng)加弥补了消费领域的收入下(xià)滑(huá)，并带动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的(de)影响，一方(fāng)面，财(cái)务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比(bǐ)减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用(yòng)和研发(fā)费(fèi)用同比(bǐ)增加(jiā)约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用(yòng)的增加；资产减值损失(shī)同比(bǐ)增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持(chí)约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一(yī)致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还公告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公(gōng)司，拟(nǐ)自(zì)披露该减持计划公(gōng)告日(rì)起15个交(jiāo)易日后(hòu)的6个月(yuè)内，采取集(jí)中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占(zhàn)公(gōng)司(sī)股份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新的业(yè)务主(zhǔ)要有三块，分别(bié)是(shì)存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控制(zhì)器）、传(chuán)感器，其中，存储芯(xīn)片占(zhàn)比约为59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市(shì)占率排(pái)名全球第三(sān)，竞争对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等企生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应(yīng)商包括(kuò)铠侠(xiá)、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较(jiào)高的(de)市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求(qiú)切入该细分(fēn)领域(yù)市场，以实(shí)现局部(bù)应(yīng)用(yòng)领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市(shì)场(chǎng)应用方面都(dōu)处于领(lǐng)先(xiān)地位。随(suí)着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器(qì)产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但(dàn)占比依(yī)旧很低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体贸(mào)易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的(de)销售额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数据显示，2022年全(quán)球存储市(shì)场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连(lián)续两年(nián)的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季(jì)末，多家基金公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动型基金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理(lǐ)的(de)诺安成长是持有该股最(zuì)多的(de)主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金均在一季(jì)度减持了兆易生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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