北(běi)交所开市至今一年半(bàn)，公(gōng)募基金投(tóu)资北交(jiāo)所步伐不断推进(jìn)，除了推出北证50指数基金、北交(jiāo)所主题基金、“专精特新”主题基(jī)金外，存(cún)量产品也加大北交所布局力度，今年更有(yǒu)新基金密集公(gōng)告可投北交(jiāo)所股票。

　　多家公募机构及人士表示，随着北证50指数推(tuī)出，北交所活跃度抬升，部分(fēn)公司表现良(liáng)好，叠加较低(dī)的估值(zhí)水平(píng)，公募基金(jīn)等(děng)专业投资(zī)者积(jī)极挖掘北交所投资机(jī)遇，投向北交所的意愿也在增加。从长(zhǎng)期投资的角(jiǎo)度看(kàn)，北(běi)交所股票处于投资相对早期阶段，更具成长空间，符合(hé)“专精(jīng)特新”属性的(de)隐形冠军和科技、制造等行业，长期投资价值受(shòu)到公募资金的青睐(lài)。

　　新基金(jīn)公(gōng)告(gào)可投北(běi)交所

　　专(zhuān)业机构挖掘北交所投资机会

　　据记者统计，截至5月(yuè)13日，今年以来(lái)累计有(yǒu)申万菱信沪深300价值ETF、鑫元成长驱(qū)动(dòng)、银华心(xīn)质(zhì)混(hùn)合、中庚港股(gǔ)通价值18个月等十多(duō)只次新基(jī)金(jīn)公告可投(tóu)资于北京证(zhèng)券交易所上市(shì)股票，并揭示了(le)相(xiāng)关(guān)风(fēng)险(xiǎn)。

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　　除了基金(jīn)产品外(wài)，还(hái)有华商、中庚、睿远、朱雀基金等多家基(jī)金公司也(yě)发(fā)布公告称，北交(jiāo)所上市(shì)股票是国内(nèi)依法发行上市(shì)的股票(piào)，属于基金法规定的(de)“上市(shì)交易(yì)的股票”。在遵守基金合同(tóng)所规(guī)定的投资(zī)目标、投资(zī)策略、投资范围(wéi)、资产配(pèi)置比例、风险收(shōu)益(yì)特(tè)征和相关(guān)风(fēng)险(xiǎn)控制指(zhǐ)标等前(qián)提(tí)下(xià)，公司(sī)旗下基金(jīn)可参与北交所(suǒ)股票(piào)的(de)投资(zī)。旗下新增(zēng)基(jī)金如(rú)果符合基(jī)金(jīn)合同的有(yǒu)关(guān)规定，亦可投资(zī)北交所上市股票。

　　谈及上述现象，中信(xìn)建(jiàn)投基金相关投研人士(shì)表示，公募新基金(jīn)之所以密集公(gōng)告可投(tóu)北(běi)交所，一(yī)方面表明专业投(tóu)资机构敏(mǐn)锐地发现(xiàn)了北交所相关股票(piào)潜在的投(tóu)资机会，开始加大布局(jú)力(lì)度；另一方(fāng)面(miàn)，北交所上市公司是(shì)除沪深(shēn)两市以外国内最优质公司的代表，许多标的当前估值水平偏低，具备投(tóu)资价值。

　　景(jǐng)顺(shùn)长城基金也认为，一方面从持仓数量和(hé)持股(gǔ)总量的角度来(lái)看，公募(mù)参与北交(jiāo)所意愿(yuàn)在持续增加。另(lìng)一方面，相较(jiào)于上证、深证，北交所上市公司数量(liàng)、总体规模较小，流动性较弱，去年11月北交所推出北证(zhèng)50指(zhǐ)数以来，被动资金的加入使得整(zhěng)个板(bǎn)块的成交变得更加活跃，同时(shí)，部(bù)分公司的良好表现(xiàn)也(yě)使得越来(lái)越多投资(zī)者关注到北交(jiāo)所，自(zì)然也引来更(gèng)多资金的关注。

　　鑫元基金也表(biǎo)示，公(gōng)募基(jī)金(jīn)的配置意愿(yuàn)，主(zhǔ)要取决(jué)于北(běi)交所市场的(de)赚钱效应、可投(tóu)标(biāo)的稀缺性(xìng)以及专精特新领域的景气度。而近期(qī)北交所市场出现积极信号：2022年年(nián)报中(zhōng)，多只公募基金(jīn)产品出现在北交所公司前(qián)十(shí)大股东名(míng)单(dān)中；北交所较大规模公司去年业绩涨势良(liáng)好，今年一(yī)季(jì)度(dù)盈利表现(xiàn)继续向好；次新基金在北交所的持(chí)股集中度高。“预计随(suí)着(zhe)后(hòu)续(xù)市场流动性的改(gǎi)善和创新型中小企业的高(gāo)速成长(zhǎng)，北交所投资有望实现戴(dài)维斯双击。”

　　不过，受流通(tōng)市值(zhí)小(xiǎo)、流动性(xìng)等制(zhì)约，初步“试水”北交所(suǒ)市场(chǎng)的公(gōng)募基(jī)金，在投资比(bǐ)例、策略(lüè)上也存在差宁波慈溪的邮编是多少异，但(dàn)未来会加大对北交所市场(chǎng)的研究和投资。

　　鑫元基金表示，结合北交所的(de)战略定位和上市公(gōng)司“小而(ér)美”的特征，预计次新(xīn)基金投资将深(shēn)入细分产业链(liàn)的研(yán)究，挖掘市场前景(jǐng)大、竞争壁(bì)垒高、业绩(jì)确定(dìng)性强(qiáng)的个股机会。同时，也(yě)可根(gēn)据(jù)主板上一些(xiē)成长赛道的公司估值水平，在北交(jiāo)所中进(jìn)行映射，选择估值水(shuǐ)平显著(zhù)偏低(dī)的公(gōng)司进行(xíng)投资(zī)。在组合(hé)配置(zhì)上(shàng)，力求均(jūn)衡(héng)和风(fēng)险(xiǎn)分散，降低中小企业经(jīng)营波动大的风(fēng)险。此外(wài)，北(běi)交所(suǒ)相关(guān)基金也(yě)会(huì)积极参与转板(bǎn)、新股发行等(děng)投资机(jī)会。

　　中信(xìn)建(jiàn)投基金上述投研(yán)人士也称，我们高度(dù)重视北交所投资机会(huì)，目前有(yǒu)一只北交所主(zhǔ)题(tí)基金，未(wèi)来一(yī)方面会(huì)根据市(shì)场情(qíng)况，择机发(fā)行更多(duō)以北(běi)交所股票为主要投(tóu)资范围的基金产品，另一(yī)方(fāng)面，不排除将存量基金(jīn)产(chǎn)品的投(tóu)资范围扩大至北交所(suǒ)股票(piào)，同时会增加(jiā)研究团队拓展对北交所股票的(de)研究深度(dù)和广(guǎng)度。

　　持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值(zhí)达43.2亿元

　　持有数量达(dá)历(lì)史最高

　　从公募(mù)持仓北交所股票总市(shì)值情况看，截至2022年底，全(quán)市场公募基金持有(yǒu)北交所个股数(shù)量82只(zhǐ)，达到历史最高水平；持股总量2.44亿股，半年增长24％；但持仓总市值43.2亿元，半(bàn)年下降了36％。

　　不过，从2021年11月15日开市以来，公募(mù)投资(zī)北交所总(zǒng)市值总体呈(chéng)现震荡攀升的态势。

　　“北交所(suǒ)开(kāi)板(bǎn)初期上(shàng)市公司(sī)中(zhōng)，与新能源行业相(xiāng)关的个(gè)股市值占比较高，而(ér)去(qù)年下半年新能源行业整(zhěng)体回(huí)调(diào)幅度较大，带(dài)动投资北交(jiāo)所(suǒ)市值有所回落。”景顺长(zhǎng)城(chéng)基(jī)金(jīn)相关负责人称(chēng)。

　　而(ér)从今年年初看，北证(zhèng)50指数(shù)一度(dù)出(chū)现快速上涨势(shì)头，2月(yuè)份以来震荡下行，目(mù)前年内(nèi)收跌-0.23％。不过，从(cóng)长(zhǎng)期(qī)投资的角度看，北(běi)交所的(de)投(tóu)资价值仍然受到公募资金(jīn)的青睐(lài)。

　　景(jǐng)顺长城(chéng)基金表示(shì)，北交(jiāo)所当下呈现的特征类(lèi)似于一级半的市(shì)场(chǎng)，即投(tóu)资阶(jiē)段相比一级市场（股(gǔ)权投(tóu)资(zī)）更(gèng)加成熟(shú)，但对(duì)比上证(zhèng)、深证(zhèng)的大多数公司而(ér)言又相对早(zǎo)期(qī)，可投资标的规模也相对更(gèng)小；但(dàn)从长期投资的角度来说(shuō)，这也(yě)意味着更大的成(chéng)长(zhǎng)空间和收益率预期，故我们认为北交所具备良好(hǎo)的长期投资价值。

　　具体落实在投资层面，景(jǐng)顺长城基金表示(shì)，我们对于具体行业没有(yǒu)明(míng)确的偏好，但是整(zhěng)体还是(shì)比较看好细(xì)分(fēn)行业的、符合(hé)“专精(jīng)特新”属性的(de)隐形(xíng)冠(guān)军：这些公司虽然普遍规(guī)模较小、受(shòu)到的关注度(dù)可能不高，但在其所属行(xíng)业(yè)中拥有(yǒu)较强的(de)竞争(zhēng)力，在研发投入的强度上、成(chéng)长性(xìng)指(zhǐ)标上，也不弱(ruò)于创业板(bǎn)、科创板(bǎn)的上(shàng)市公司(sī)，而且(qiě)由于市值较小，可能反而(ér)拥有更大的成长空间。

　　鑫元(yuán)基金也表(biǎo)示，从中长期视(shì)角(jiǎo)看，随着北(běi)交所(suǒ)交易制度的(de)不断完善、已上(shàng)市企业的(de)投资价值不断(duàn)明确(què)，以及场内流动性不断(duàn)提升，势必会(huì)吸引更多优秀的(de)企(qǐ)业、活跃的资金流入。北(běi)证50指数(shù)估值有(yǒu)向(xiàng)上修复的空间，当前配置的性价比较高，胜(shèng)率和赔(péi)率都非常具备吸引力(lì)。

　　结(jié)合当前(qián)的北交所整体(tǐ)估值水(shuǐ)平，叠加(jiā)2023年下半年打开(kāi)的降息窗(chuāng)口，鑫元基金将(jiāng)重点关注成长赛道，尤(yóu)其是具有专精特新(xīn)特性的成长股。在(zài)行业的(de)稀缺(quē)性方面(miàn)，投资者可重点(diǎn)关(guān)注具(jù)有高成长性、国产化逻辑(jí)强的优质产业链(liàn)。更(gèng)多的阿尔法收益可(kě)能(néng)聚焦在科技和制(zhì)造两大赛(sài)道(dào)，包(bāo)括汽(qì)车、半(bàn)导体、碳中和、军(jūn)工(gōng)蕴藏较(jiào)多左侧投资机会(huì)。

　　中信建投基金宁波慈溪的邮编是多少相(xiāng)关投研(yán)人士也称，北交所有(yǒu)一大批优秀的(de)创新型(xíng)中小企业(yè)，借国(guó)家政策支(zhī)持的东风(fēng)和企业自身的(de)努力，我们相信(xìn)会有相(xiāng)当(dāng)体量的企业成(chéng)长成为大型企(qǐ)业，这个成(chéng)长的过程会给投资者带来(lái)丰厚回报，因此我们认(rèn)为北交所具备长期投资价值。“具体(tǐ)细分(fēn)而言，我们更加看(kàn)好电力(lì)设(shè)备(bèi)、机械设备、医药生物等三个领域。”

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