预期(qī)收益率(lǜ)计算公(gōng)式？是期(qī)望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)的。关于预(yù)期收益率(lǜ)计算公式以及股票预期收益率计(jì)算公式，投(tóu)资组合的预期收益率计(jì)算公式，证(zhèng)券组合预期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式，债(zhài)券预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，投资预期(qī)收益率计算公式(shì)等问题(tí)，小编将为你整理以下的知识答案：

预期(qī)收(shōu)益率是什么

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率的。

　　是指(zhǐ)在(zài)不确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某资(zī)产未来可(kě)实现的(de)收益(yì)率。对于无风险收益率，一般是以政府短期(qī)债券的年利率为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也(yě)是大(dà)多数公司采(cǎi)用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资(zī)对降低公司的特(tè)有风险有好处(chù)，但大部(bù)分(fēn)投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望收益率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的是资本资(zī)产(chǎn)定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处(chù)，但(dàn)大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资产集(jí)中(zhōng)在有限的(de)几项资产上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起(qǐ)的套利(lì)定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会(huì)利(lì)用套利的机会获(huò)利，既如果两个(gè)投资组(zǔ)合(hé)面(miàn)临(lín)同样(yàng)的风险但提供不同(tóng)的(de)预期(qī)收益率，投(tóu)资(zī)者会选择拥(yōng)有较高预期收益(yì)率的(de)投资组合，并(bìng)不会(huì)调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本(běn)资(zī)产(chǎn)定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是(shì)β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值(zhí)=资产i与市场投资组合(hé)的协方差/市(shì)场投资组合(hé)的(de)方(fāng)差

　　市场投资组合与其自(zì)身(shēn)的(de)协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均(jūn)资产(chǎn)的投资β值(zhí)大于1，反之(zhī)小(xiǎo)于(yú)1，无(wú)风(fēng)险投(tóu)资β值(zhí)等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组合中(zhōng)，可能会有个别资产的(de)收(shōu)益(yì)率小于0，这说明(míng)，这项资(zī)产(chǎn)的投(tóu)资(zī)回报(bào)率会小(xiǎo)于无风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的(de)投(tóu)资项目(mù)，除(chú)非你(nǐ)已经很好到做(zuò)到(dào)分散化(huà)。

　　首先(xiān)确定一(yī)个(gè)可接受的(de)收益率，即风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一(yī)个投资者将其资产从(cóng)无风险(xiǎn)投资转移到(dào)一个平均的(de)风(fēng)险投资(zī)时所需要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的预(yù)期收益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要大(dà)于1才有(yǒu)意义，否则说明你(nǐ)的投(tóu)资组合(hé)选择是(shì)有问(wèn)题的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高，所期望的风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府长(zhǎng)期债券(quàn)的年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在美(měi)国等(děng)发达市场(chǎng)，有(yǒu)完善(shàn)的股(gǔ)票市(shì)场作为参考(kǎo)依(yī)据。

　　就目前我国(guó)的情(qíng)况(kuàng)，从股票市场尚难得(dé)出一(yī)个合适的结论，结合(hé)国民生产总值(zhí)的增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)来估计风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险收益率有什么(me)区别(bié)

　　预期收益(yì)率也(yě)称为 期望收益率(lǜ)，是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的(de)年(nián)利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大多数公司(sī)采用的是(shì) 资本资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司(sī)的(de) 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和(hé)收(shōu)益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是至今大(dà)多数公司(sī)采用的(de)是 资本资产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式是怎样(yàng)的？

　　预期(qī)收(shōu)益率也(yě)称为期(qī)望收益率，是指在不确定的条件下，预测的(de)某资(zī)产未来可(kě)实(shí)现的收(shōu)益率。

　　预期(qī)收益(yì)率的(de)公式(shì)为：资(zī)产(chǎn)i的(de)预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益(yì)率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率是怎么算(suàn)出(chū)来的 逾期年化预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)指投资期限为一年所(suǒ)获的预期预期收益(yì)率，也是(shì)将当(dāng)前(qián)预期收益率换算成年(nián)预期收益(yì)率的一种计算(suàn)方(fāng)法，计算公式为(wèi)：年化预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资金额×预期年化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一个投资(zī)期限为30的理财产品，该产品的(de)预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那(nà)么预期(qī)预期收(shōu)益的计(jì)算方(fāng)式会更简(jiǎn)单：预期年(nián)化预(yù)期收益=本(běn)金(jīn)×预期(qī)年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在(zài)实际投资过程中，七日(rì)年化预(yù)期收益(yì)率也是经常遇到的(de)一个概念，七日年化预期(qī)收益率(lǜ)是(shì)指将7日的平(píng)均(jūn)预期收益水(shuǐ)平换算成年化率后得出的预期收益(yì)率，常用于(yú)货(huò)币基金。

　　七日(rì)年化预期收益率往往都是浮(fú)动的(de)，不(bù)代表未来(lái)的(de)年(nián)化预(yù)期(qī)收二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效(shōu)益率，但(dàn)可(kě)用于参(cān)考该(gāi)理财(cái)产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化(huà)预期收益率越(yuè)高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外(wài)，投资期(qī)限越(yuè)长的产品，预期预期收益率(lǜ)往往也(yě)越(yuè)高。

　　以上(shàng)关于预期(qī)年化预期收益率是怎(zěn)么算出来的的内容，希望(wàng)对(duì)大(dà)家有所帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨提(tí)示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收益率计(jì)算公式？是期望收益(yì)率=(期末价(jià)格-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)的(d二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效e)。关于预期收益(yì)率计算(suàn)公式以(yǐ)及股票预期收(shōu)益率计(jì)算公式，投资组合的(de)预期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式，证(zhèng)券组合预期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式，债券预期收益率计算(suàn)公式，投资(zī)预期收益率计算公式等问题，小编将为你整理以下的(de)知(zhī)识答案：

预期收益(yì)率是什么

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收(shōu)益率的(de)。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可实现(xiàn)的收(shōu)益率。对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府短期债券(quàn)的(de)年利率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是大多数公司采用的(de)是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分(fēn)散投资对降低公司的(de)特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期(qī)望收益率的(de)计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期(qī)初价格

　　在(zài)衡量(liàng)市场风(fēng)险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公司采用(yòng)的(de)是资(zī)本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散投(tóu)资对(duì)降低公司的特(tè)有风险有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍(réng)然将(jiāng)他们(men)的(de)资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还(hái)有(yǒu)后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投(tóu)资者会利(lì)用套利的(de)机会获利(lì)，既如(rú)果(guǒ)两个投资组合面临同样(yàng)的(de)风险但提供(gōng)不同的(de)预期收益(yì)率，投资者会(huì)选择拥有较高(gāo)预(yù)期收益(yì)率的投资组合(hé)，并不会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本(běn)资产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型(xíng)为基础，结合套利定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概(gài)念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程(chéng)度(dù):

　　瓷(cí)产(chǎn)的(de)β值=资产(chǎn)i与市(shì)场投资组(zǔ)合(hé)的(de)协方差/市(shì)场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此(cǐ)市场投(tóu)资组(zǔ)合的β值永(yǒng)远等于1，风险大于(yú)平均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投(tóu)资组合中，可能会有(yǒu)个别资产的收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这(zhè)说明，这项资产的投(tóu)资回报(bào)率会小于无风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资项(xiàng)目(mù)，除(chú)非你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先(xiān)确(què)定一个可(kě)接受的收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资(zī)者将其资产(chǎn)从无(wú)风险投资转(zhuǎn)移(yí)到一个平(píng)均的风险投资时所(suǒ)需(xū)要的(de)额(é)外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益(yì)率减去无风险(xiǎn)投资的(de)收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风(fēng)险溢酬就(jiù)应(yīng)该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)长期债券的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达市场，有完(wán)善的股(gǔ)票(piào)市场(chǎng)作(zuò)为参考(kǎo)依(yī)据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票市场尚难得出一个合适的结(jié)论，结合国(guó)民生产总值(zhí)的(de)增长率来(lái)估(gū)计风险溢酬(chóu)未尝(cháng)不是一个好的选择。

预期(qī)收益率和无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)有什么区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望(wàng)收(shōu)益率，是指在(zài)不确定的(de)条件下(xià)，预测(cè)的某资产未(wèi)来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是 资(zī)本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低(dī)公司(sī)的 特有风险 有好处，但(dàn)大部(bù)分投资(zī)者仍(réng)然将他们(men)的资产集中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量 市场(chǎng)风险 和(hé)收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为(wèi)期望收益率，是指在不确定的(de)条件下，预测的某资(zī)产未来可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。

　　预期收益(yì)率的(de)公(gōng)式为(wèi)：资(zī)产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合(hé)的(de)风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料(liào)

　　预期年化预期(qī)收益率是(shì)怎么算出来的 逾期年化预期收(shōu)益率是指(zhǐ)投资期限为一年所获的(de)预(yù)期预期收益(yì)率(lǜ)，也是将(jiāng)当前(qián)预期收益率换算成年预期(qī)收益(yì)率(lǜ)的(de)一种计(jì)算方法(fǎ)，计(jì)算公式(shì)为：年化(huà)预期收益(yì)率=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期收益=投资金额×预期(qī)年化预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元(yuán)购买(mǎi)了一个投(tóu)资期限为30的(de)理(lǐ)财(cái)产品，该产(chǎn)品的预(yù)期年(nián)化预(yù)期(qī)收益(yì)率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为(wèi)1年，那么预(yù)期预期收益的计算(suàn)方式会更简单(dān)：预期(qī)年化预期收益=本金×预期年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化预期收益率是什么意思

　　在实际(jì)投资过程中，七日年化预期收益率也是经常遇(yù)到的一个概念，七(qī)日年化预(yù)期收益率是指将7日的平均预期收益水平换算成年(nián)化(huà)率(lǜ)后得(dé)出的预期收益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年化预(yù)期收益率(lǜ)往往都是浮(fú)动(dòng)的，不代表未来的年化预期收益率，但可用于(yú)参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率(lǜ)越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益(yì)率往往也越高。

　　以上关(guān)于(yú)预期年化预期收益率(lǜ)是怎(zěn)么算出来的的内容，希望对(duì)大(dà)家(jiā)有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资需(xū)谨慎。

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