金融界5月29日(rì)消(xiāo)息 美国债务上限协议原则上达成，亚股(gǔ)开盘普(pǔ)涨(zhǎng)，A股三大指数集体高开，开盘(pán)后(hòu)深(shēn)成指、创业(yè)板指震荡下(xià)行翻(fān)绿，且创(chuàng)业板指(zhǐ)跌幅扩大至1％，沪(hù)指(zhǐ)小幅冲高回落亦一(yī)度翻绿。

　　截止午间收(shōu)盘(pán)，沪(hù)指涨0.15％，报3217.34点，深成指跌0.82％，报10820.65点，创业板指跌1.18％，报2202.99点，科创50指数跌0.74％，报1031点。沪深两市(shì)合计成交额6014.3亿元，北向资金实际净买入9.05亿元。两(liǎng)市(shì)52股涨(zhǎng)停（含ST股(gǔ)），29股跌(diē)停。

　　行业表现(xiàn)方面，游戏、电力行业、通信(xìn)设(shè)备、文化传媒、半导体等板块涨幅靠前，光伏设(shè)备、风电设备(bèi)、汽车(chē)整(zhěng)车、电(diàn)池、汽车零部件(jiàn)等板块跌(diē)幅靠前；题材方面，人脑(nǎo)工程、CPO概念、云游戏、Chiplet、算力、光通信模(mó)块等(děng)概念活(huó)跃(yuè)。

　　热点板块

　　电力(lì)行业(yè)维持热(rè)度，桂(guì)东电力、恒(héng)盛(shèng)能源、世茂(mào)能源、天富(fù)能(néng)源(yuán)、建投能源涨停(tíng)，华电国际、通(tōng)宝能源、上(shàng)海电力等涨(zhǎng)超5％；

　　PCB板块爆发，一博(bó)科(kē)技、金百泽、合力泰、奥士(shì)康等纷(fēn)纷涨(zhǎng)停(tíng)；

　　脑机(jī)接口概念大涨，创新(xīn)医疗、新智认知涨停，冠昊生(shēng)物(wù)、汉(hàn)威科技涨超10％；

　　医疗(liáo)信(xìn)息化(huà)概念(niàn)受关注(zhù)，国新健康涨停，山大地纬、创业惠康、久远银海等跟(gēn)随(suí)走(zǒu)高；

　　光模块、CPO概(gài)念依旧活跃，东(dōng)田微、青山纸业涨停，光库(kù)科(kē)技、中富电路、天孚(fú)通信、太辰(chén)光(guāng)、中际旭(xù)创等(děng)不同(tóng)程度上涨；

　　游(yóu)戏板(bǎn)块(kuài)持续走高，巨人(rén)网络涨停(tíng)，顺(shùn)网科技、姚记(jì)科技、神州泰岳等(děng)跟随走高；

　　个股聚焦

　　鸿博股份再度涨停，公(gōng)司北京AI创新赋能中心项目已投入实际(jì)运营(yíng)；

　　股东拟(nǐ)减持公司合计不超5.65％股份(fèn)，天(tiān)合光(guāng)能(néng)大(dà)跌逾15％；

　　大华股份触及跌停(tíng)，成交额超20亿元；

　　限(xiàn)售股解(jiě)禁冲击，人工智(zhì)能(néng)热股云从(cóng)科(kē)技(jì)触及跌(diē)停；

　　控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持公司不超3％，天创(chuàng)时(shí)尚跌停(tíng)；

　　机构观点

　　招商证(zhèng)券分析称，4月中下(xià)旬(xún)以来，A股在(zài)经济数据(jù)修复环比动能不(bù)及预期(qī)、美元走强和热门板块回调活跃资金(jīn)暂(zàn)时停止流入三重作用的影响下，出现(xiàn)明(míng)显调(diào)整。近(jìn)期(qī)这(zhè)三(sān)个原因都迎来了(le)转机，此前提(tí)出的“N“型最后一个拐点或将(jiāng)出(chū)现(xiàn)。这一轮行情结构(gòu)分化(huà)将会较大，推荐围绕(rào)业(yè)绩增速最(zuì)高和改善(shàn)斜率最大的方(fāng)向进行布局。从大的产业趋势来看，围绕AI+/数字经济/先进制(zhì)造/自(zì)主可控等(děng)领域机会仍将层(céng)出不穷。

　　中信(xìn)建投(tóu)证(zhèng)券认为，历史经验(yàn)和基本(běn)面均提示当(dāng)前市(shì)场已进入(rù)底部(bù)，进一步下行空间(jiān)较小，6月(yuè)困境(jìng)反(fǎn)转(zhuǎn)可能到来。市场已经进(jìn)入(rù)底部(bù)区域，但受制于国内经济与海外担忧止跌(diē)回升难以一(yī)蹴而就，构(gòu)筑“U型”或“W型”的复合底部可(kě)能性(xìng)较大(dà)。投资者无(wú)需过度恐(kǒng)慌(huāng)，策略(lüè)上可从防(fáng)御思维转(zhuǎn)向布局思(sī)维，重点关注方向：基本面改善的方向；政策(cè)加码的方向(xiàng)；增量资金流入偏好的方向。行业推荐(jiàn)：半(bàn)导体、传媒(méi)、通信、计(jì)算(suàn)机、医(卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗yī)药(yào)、储能/风电(diàn)、电力等。

　　信达证券(quàn)认(rèn)为，股(gǔ)市的(de)这(zhè)一次调整(zhěng)大概(gài)率已经接近尾声(shēng)，下半年将会(huì)迎来较好的(de)指数抬升行情，虽然速度不(bù)会很快，但(dàn)时(shí)间(jiān)可能会比较久。行业配置(zhì)上，建议(yì)风(fēng)格偏向进攻，先布局超跌消费链、地(dì)产链，6月中旬(xún)布(bù)局中特估(gū)和TMT的第二(èr)波(bō)上涨，Q3重点(diǎn)关(guān)注周(zhōu)期。（1）消费链、地产(chǎn)链，（2）中特(tè)估&；；TMT，（3）Q3建议(yì)关注周期。

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