预(yù)期收益率计算公(gōng)式(shì)？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于(yú)预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公式以(yǐ)及股票预期收益率(lǜ)计算公式，投资组合的预期(qī)收益(yì)率计算公式，证券组合预(yù)期收益率计算公式，债券预(yù)期收益率计算公式，投资预期(qī)收益率(lǜ)计算公式等问题(tí)，小编将为你整理以下的知(zhī)识答案(àn)：

预期收益率是(shì)什(shén)么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条(tiáo)件(jiàn)下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的收益率。对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是大多数(shù)公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管分散(sàn)投资对降低(dī)公司的特(tè)有风险有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中在(zài)有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期(qī)末(mò)价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的。

期(qī)望收益率的计(jì)算(suàn)公(gōng)式

　　期望收益(yì)率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用的是资本资产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流(liú)行的还有后来兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利用套(tào)利的(de)机会(huì)获利，既如果两个投资组合(hé)面临同(tóng)样的风(fēng)险(xiǎn)但提供不同的预(yù)期收益(yì)率，投(tóu)资者(zhě)会选择拥(yōng)有(yǒu)较高预(yù)期收益率的投资(zī)组合，并不会调整(zhěng)收益至均衡(héng)。

　　我(wǒ)们主要(yào)以资本资(zī)产定价(jià)模(mó)型为基础，结合套利定价(jià)模(mó)型来计算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的(de)风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的(de)β值(zhí)=资产i与(yǔ)市场投资组合的(de)协方(fāng)差(chà)/市(shì)场投(tóu)资组合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的协方(fāng)差(chà)就(jiù)是市场投(tóu)资组(zǔ)合的方差，因此市场投资组合(hé)的β值永(yǒng)远(yuǎn)等于1，风险(xiǎn)大于平均(jūn)资产的(de)投资(zī)β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险(xiǎn)投资β值等于(yú)0。

　　需要说(shuō)明的(de)是(shì)，在(zài)投(tóu)资(zī)组合(hé)中(zhōng)，可(kě)能会有个别资产的收益率小于0，这说明(míng)，这项资产的投资回报率会(huì)小(xiǎo)于无风险利(lì)率。

　　一(yī)般(bān)来(lái)讲，要避免这样的投资项目，除非你(nǐ)已(yǐ)经很(hěn)好到做到分散化。

　　首先确定一(yī)个可接受的收(shōu)益率，即风(fēng)险溢(yì)酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一(yī)个(gè)投资者(zhě)将其资(zī)产(chǎn)从无风险投资转移到(dào)一个平(píng)均的(de)风(fēng)险投资时所(suǒ)需要的额外(wài)收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的预期收益(yì)率(lǜ)减(jiǎn)去无风险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这(zhè)个数(shù)字一(yī)般情况下(xià)要大于1才有意(yì)义，否则说明(míng)你的(de)投资组合选择(zé)是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高(gāo)，所期望的风险(xiǎn)溢(yì)酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政府(fǔ)长(zhǎng)期债券(quàn)的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发(fā)达市(shì)场(chǎng)，有完善(shàn)的股票市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股票市(shì)场(chǎng)尚(shàng)难得出一个(gè)合适的(de)结(jié)论，结合国民生产总值(zhí)的(de)增长率来(lái)估计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个(gè)好(hǎo)的(de)选择(zé)。

预(yù)期收益率和(hé)无(wú)风险收益率有什么区(qū)别

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为 期望收益率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的(de)某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是(shì)以政府短(duǎn)期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公司采用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们(men)的资(zī)产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的(de)资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是(shì)指在不确(què)定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可实现的收益率。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资产i的预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收益(yì)率是怎么算出(chū)来的 逾(yú)期年化预期收益率是指(zhǐ)投(tóu)资期限为一年所获的预期(qī)预期收(shōu)益率，也是将当前预期收(shōu)益(yì)率换(huàn)算成年预(yù)期收(shōu)益率的(de)一种计(jì)算方(fāng)法，计(jì)算(suàn)公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金额×预期年化(huà)预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一(yī)个投资期限为30的理财产品，该产品的预期年(nián)化(huà)预(yù)期收(shōu)益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投(tóu)资(zī)期限刚好为1年，那么预期预期(qī)收益的(de)计算(suàn)方式会(huì)更简(jiǎn)单：预期年化预期收益(yì)=本金×预期年(nián)化预期(qī)收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是什么意思

　　在实(shí)际投(tóu)资(zī)过程中(zhōng)，七日年化预期收益率也是经常遇到的一个概(gài)念，七日年化预(yù)期(qī)收益率是(shì)指将7日的平均(jūn)预期收益(yì)水平换算成年化率(lǜ)后(hòu)得(dé)出的(de)预期收益率，常用于货币基金。

　　七日(rì)年(nián)化预(yù)期(qī)收益率往往都是浮动的，不代表未(wèi)来的年化预期(qī)收益(yì)率，但(dàn)可用于参考该理财产品的盈利(lì)水平(píng)。

　　 一般情况下(xià)，预期年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率往往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以上关于预期(qī)年(nián)化预期收益率是怎么算出(chū)来的的(de)内容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理财有风险，投(tóu)资需谨(jǐn)慎。

　　预期收益(yì)率计(jì)算公式？是期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格(gé)的。关于(yú)预期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式以及(jí)股票预期收益率计算公式，投(tóu)资组合的预(yù)期收(shōu)益率计算公(gōng)式，证券组合预期收益(yì)率计算(suàn)公式，债券(quàn)预期收益(yì)率计算公(gōng)式，投资(zī)预期收益率计算(suàn)公式等问题，小编将为你整理以下的(de)知识答案：

预期(qī)收(shōu)益率是什么(me)

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也(yě)称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可实现(xiàn)的收(shōu)益率。对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是大多数公司(sī)采(cǎi)用的是资(zī)本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对(duì)降(jiàng)低公(gōng)司(sī)的(de)特有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期(qī)望收益率(lǜ)的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价格+现金(jīn)股息(xī))/期(qī)初价(jià)格(gé)

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数公(gōng)司(sī)采用的是资本资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资(zī)对(duì)降低公司的特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大(dà)部分(fēn)投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　比较流行(xíng)的还有(yǒu)后来兴起(qǐ)的(de)套利(lì)定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会(huì)利(lì)用套利(lì)的机会获(huò)利，既如果两(liǎng)个投资组合面临(lín)同样(yàng)的风险但提供(gōng)不同(tóng)的预期收(shōu)益率(lǜ)，投资者会选择拥有较花竹帽是哪个民族的 花竹帽是广西毛南族仅有的吗高预期收益(yì)率的投资(zī)组(zǔ)合(hé)，并不(bù)会调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资产定(dìng)价模型为基础，结合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个(gè)概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与(yǔ)市场投资组(zǔ)合的协方差/市场投资组合(hé)的方(fāng)差

　　市场(chǎng)投资组合与其自身的协(xié)方差就(jiù)是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资(zī)产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需要(yào)说明的是(shì)，在投资组(zǔ)合中(zhōng)，可(kě)能(néng)会有个别(bié)资产的(de)收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报率会小于无风险(xiǎn)利(lì)率。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避免这样(yàng)的投资项目，除非(fēi)你已经很好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一(yī)个可接受的(de)收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一(yī)个投资(zī)者将其资(zī)产从无风险投资(zī)转(zhuǎn)移到一个平均的风险(xiǎn)投资时所需(xū)要的(de)额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投资(zī)组合的预(yù)期收益率减去无风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资的(de)收益率的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要(yào)大于(yú)1才(cái)有意义(yì)，否则说明你的投资组合选择是有(yǒu)问(wèn)题(tí)的。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般(bān)是以政府长(zhǎng)期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的(de)股票市场作为参考依据(jù)。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从股票市场(chǎng)尚难(nán)得出一(yī)个(gè)合(hé)适的结论，结(jié)合国民生产总值的增长率(lǜ)来估计(jì)风险溢酬未尝不是一个(gè)好的选择。

预期收益率(lǜ)和无(wú)风险收益率有(yǒu)什么(me)区(qū)别(bié)

　　预期收益(yì)率也称为(wèi) 期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来(lái)可(kě) 实现 的(de)收益(yì)率。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政府短期(qī)债券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资(zī)本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他(tā)们的(de)资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和(hé)收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今(jīn)大多(duō)数公司采用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对(duì)降低公司的 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们(men)的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收(shōu)益(yì)率。

　　预期(qī)收益率的公式为(wèi)：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展资(zī)料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益(yì)率是指投(tóu)资期限(xiàn)为一年(nián)所获(huò)的预期预(yù)期收益率(lǜ)，也是将当前预期(qī)收益率换(huàn)算(suàn)成年(nián)预期收(shōu)益率的一(yī)种计(jì)算方法，计算公(gōng)式为：年化(huà)预期收益率=（投资内预(yù)期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期花竹帽是哪个民族的 花竹帽是广西毛南族仅有的吗收益=投资金(jīn)额×预期年化预期收益(yì)率(lǜ)×投资(zī)期(qī)限/365。

　　例(lì)如你用1万(wàn)元购(gòu)买了一个投(tóu)资(zī)期限(xiàn)为30的理(lǐ)财(cái)产品，该产(chǎn)品(pǐn)的预期年(nián)化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可(kě)获得(dé)的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期(qī)限刚好为(wèi)1年，那么(me)预期预期(qī)收(shōu)益的计算方式会更简单：预期(qī)年化预期(qī)收益=本(běn)金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)是(shì)什么意(yì)思

　　在实(shí)际投(tóu)资过程(chéng)中，七日年化预期(qī)收益率也(yě)是经常遇到的一个(gè)概念，七日年化(huà)预期收益率是指(zhǐ)将7日的(de)平(píng)均预期收益水平换算成年(nián)化率后得出的预期收益率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率往往都是浮动的，不(bù)代(dài)表(biǎo)未来的年(nián)化预期收益率，但可用于(yú)参考该(gāi)理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况(kuàng)下，预期年化预期收益率越高(gāo)的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率往往也(yě)越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收益(yì)率是怎么算(suàn)出来的的(de)内容，希望(wàng)对大家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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