兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道(抖音哈拉少什么意思，抖音哈拉少是什么意思dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)抖音哈拉少什么意思，抖音哈拉少是什么意思将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的(de)需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马抖音哈拉少什么意思，抖音哈拉少是什么意思逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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