在持续已久的“AI热潮”中，各(gè)家争相推出的大模型(xíng)、AI应用，都(dōu)进(jìn)一步(bù)推升了对算力(lì)狂热的需(xū)求。本(běn)周(zhōu)已(yǐ)有(yǒu)报道(dào)指出英伟达后续(xù)对AI顶(dǐng)级(jí)规格芯片需求明显看增，紧急向台积电追加(jiā)预(yù)订先进封装产能。

　　需(xū)求(qiú)飙(biāo)涨下，英(yīng)伟达(dá)GPU价格自然也是水涨船高。据(jù)集(jí)微(wēi)网消息，有代理商(shāng)透(tòu)露，英(yīng)伟达(dá)A100价格从(cóng)去年12月开(kāi)始上(shàng)涨，截至(zhì)今年4月上半(bàn)月，其5个月价格累计涨幅(fú)达(dá)到37.5％；同期(qī)A800价格累(lèi)计涨幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交(jiāo)货周期(qī)也(yě)被拉(lā)长(zhǎng)，之前拿(ná)货周期大约为一个月，现在(zài)基(jī)本都需(xū)要三个月或更长。甚至，部分新订单“可(kě)能要到12月才能交付(fù)”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在这一情形之下，众(zhòng)多客户也不得不“勒紧腰带”。上述文章指(zhǐ)出，国内可用于训(xùn)练AI大模型的A100大约(yuē)有4万-5万个，供(gōng)应(yīng)相当吃(chī)紧，一些(xiē)云服(fú)务厂商已严格限制内部使用(yòng)这些先进(jìn)芯(xīn)片，以将其保(bǎo)留至(zhì)需(xū)要强力运算(suàn)的(de)任务。

　　值得一提(tí)的是大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别，类似(shì)的事情在微(wēi)软内部(bù)也早已发生(shēng)。3月已有(yǒu)外媒报道指(zhǐ)出，微软内部(bù)陷入(rù)AI服(fú)务器硬(yìng)件短缺的窘境，不得不对AI硬件资源采取“配额供给”机制，限(xiàn)制公司内(nèi)部其(qí)他AI工具开发团队的资源用(yòng)量。

　　拉(lā)长时间线来看，有GPU业内人(rén)士指出，实际上(shàng)从去(qù)年6月起，英(yīng)伟达就(jiù)已(yǐ)宣布上调A100价格，涨幅20％左右(yòu)，渠道商在加紧囤货。至于英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但反映到市场则有一(yī)定的(de)滞后性(xìng)，赶上ChatGPT爆(bào)火这(zhè)一时(shí)间点，更(gèng)放大了这一(yī)现象。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一定的(de)关联(lián)性，且交货周(zhōu)期也受(shòu)到了连带的影响，导致市场上出(chū)现了众多炒(chǎo)卡的行(xíng)为。”

　　随着如今各(gè)家科技巨头争相推(tuī)出自家大模型，GPU需求量仍在持续(xù)攀升。OpenAI指出，AI大模型(xíng)要持续取得突破，所(suǒ)需要消耗的计算(suàn)资源每3~4个月就要翻一倍，资金也需(xū)要通(tōng)过(guò)指数级增长获得匹配。

　　据财通证券(quàn)测算(suàn)，2023/2024/2025年大模型有望为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中(zhōng)在训练(liàn)端，以目前(qián)主流的(de)训练端GPU英伟达A100测算，假设(shè)ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球训练端(duān)GPU需(xū)求(qiú)市场规模预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理端，以目(mù)前英伟达用于(yú)推理端计算的A10测(cè)算，假(jiǎ)设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球(qiú)推(tuī)理端GPU需求市场规模(mó)预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人士也表示，AI大模型(xíng)训(xùn)练(liàn)成本之一(yī)是基础(chǔ)算力(lì)，大概需要384-3000块左右的A100才(cái)能基本满(mǎn)足要求，如果价格(gé)持续(xù)上(shàng)涨，无(wú)论是互联网、AI大厂、还是(shì)创业新贵(guì)，要追(zhuī)加的(de)投入都可(kě)能远超当初(chū)。

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