民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会(huì)是中国(guó)“第一展"，疫后线下广交终于(yú)在4月中旬重启(qǐ)。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把握(wò)人流交织背后(hòu)的(de)中国出(chū)口(kǒu)暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广(guǎng)交(jiāo)会(huì)）疫后重启线下开(kāi)展，我们随即赶赴(fù)广交会开展专项调研(yán)，用另一个视角(jiǎo)观察中国出口企业现状，并捕捉一些能(néng)够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通(tōng)过广交会观察中国企业出口状况，有(yǒu)两(liǎng)大天然优势(shì)。

　　广交会规模最大、商(shāng)品种类最全、参会采购商数量多且国(guó)别广，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届广(guǎng)交会为例(lì)，展(zhǎn)会面积(jī)达(dá)到(dào)150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉(shè)及16个大类(lèi)品种，基本(běn)覆盖主要商(shāng)品(pǐn)。

　　广交会参(cān)展(zhǎn)企业所涉及的规模(mó)大小和所属地域(yù)非常广泛，包括大量中小外(wài)贸企业，也包括(kuò)行业龙头(tóu)企业。广(guǎng)交会能够提(tí)供(gōng)充足样本(běn)，便于我们观察中国外贸出口企业(yè)群(qún)像，这是(shì)广交会反馈中(zhōng)国(guó)出口信息的第一(yī)大优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外(wài)贸展会是重要的拓客渠道。新(xīn)增客源的数量和(hé)质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新(xīn)增(zēng)订单。广交会参(cān)会客户及参(cān)展氛围，能够为我们把(bǎ)握(wò)更长趋势的外贸大环境和(hé)出口大趋(qū)势(shì)提供线索。这是(shì)广交会反馈中国出(chū)口信息(xī)的第(dì)二大优势。

　　本(běn)次广交(jiāo)会调研，我们得(dé)到当下中国出口企(qǐ)业(yè)群(qún)像五点特征，或预示中国(guó)出(chū)口趋势。

　　趋势(shì)一(yī)，客流(liú)总体旺盛，然更多来自(zì)境内采购(gòu)商，欧美采购商(shāng)流(liú)量明(míng)显低于(yú)往(wǎng)年。

　　本次广交会客流(liú)量相(xiāng)对旺盛，相(xiāng)较以往，今年(nián)境内(nèi)采购商(shāng)明显(xiǎn)增多。境(jìng)内和境外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外(wài)客户充(chōng)分交流时，境内和境外采购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)参展外商(shāng)以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主，还(hái)包含部分中东和俄(é)罗(luó)斯客户群(qún)体。欧美客户数(shù)量(liàng)明显下(xià)降，意味着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属(shǔ)于高效(xiào)益(yì)客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中国(guó)出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三(sān)角出口调研(yán)信息一致，本次广交会调研反馈，一(yī)带一(yī)路国家订(dìng)单增(zēng)幅较大。其(qí)中东南亚订单饱(bǎo)满(mǎn)，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型出口企(qǐ)业感(gǎn)受存(cún)异。部(bù)分企业(yè)表示(shì)今年对俄快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部(bù)分(fēn)企业则表(biǎo)示今年对俄出口(kǒu)并未(wèi)发(fā)生太(tài)大变化。

　　趋(qū)势(shì)三，相较大型和自主品牌外(wài)贸企业(yè)，小企业(yè)和代工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年海外需求较过(guò)去(qù)两年明(míng)显走弱，不同规模和类(lèi)型企业(yè)反馈，它们具体面临的出口压力存(cún)在明显差异(yì)。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年订单明显(xiǎn)下(xià)滑，中大型(xíng)企业反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽有下滑(huá)，下(xià)滑程度较轻，甚至部分大(dà)中型企业订(dìng)单略有(yǒu)增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业，具备(bèi)自主品(pǐn)牌的出口企(qǐ)业订(dìng)单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定(dìng)贸(mào)易摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次调研反馈，中国(guó)外贸企业面(miàn)临较为普遍的贸易摩擦(cā)。不(bù)仅传统的欧美发达(dá)国家(jiā)对中国外贸企(qǐ)业(yè)保(bǎo)有持续(xù)的(de)贸易摩擦(cā)，甚(shèn)至发展(zhǎn)中经济体与(yǔ)中国之间的贸易摩(mó)擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非洲地(dì)区出(chū)口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为加征(zhēng)关税，目(mù)的在于保护本(běn)地制(zhì)造业(yè)发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置关(guān)税的(de)初衷是为保护本地制造业免受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口(kǒu)企(qǐ)业产业(yè)转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈(kuì)，受关(guān)税税率和劳动力(lì)成本因素影响(xiǎng)，当前中国(guó)企业已经开始产业转移。疫情(qíng)之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是(shì)这一轮产业转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展(zhǎn)杭州(zhōu)外贸专(zhuān)项调研，随后发(fā)布《中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)的优(yōu)势与忧虑》和《中国产业转移的三(sān)点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示中国出口两点超(chāo)预(yù)期表现：

　　一是今年一季度(dù)中国出口订(dìng)单(dān)和(hé)金额或将大增，主因(yīn)去年底订(dìng)单转移至年初；

　　二(èr)是疫情之(zhī)后中国出口企业迎来(lái)产业转移浪潮，并影响中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口商品交(jiāo)易(yì)会（即广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们(men)前往广州进行专(zhuān)项(xiàng)调研(yán)，从另一(yī)个角度观(guān)察中国当(dāng)下(xià)出口现状(zhuàng)以及中国出口企业面(miàn)临(lín)的长期趋(qū)势。

　　一、外贸(mào)展会能够(gòu)反(fǎn)映(yìng)出口(kǒu)的(de)大环境和(hé)大(dà)趋势

　　对外(wài)贸企业而(ér)言(yán)，外(wài)贸展会是一个重要的拓(tuò)客(kè)渠道，能够集中(zhōng)高效拓展新客户群体。新增客源的(de)数(shù)量(liàng)和质量，影响(xiǎng)外贸企业(yè)长期(qī)新增订单规模。

　　值得注意(yì)的是(shì)，外(wài)贸展会新拓客户并不意味着当期订单暴(bào)增。短期(qī)之内海(hǎi)关总署统计的出口订单主要(yào)与之前客户签(qiān)订的(de)老订单相关。外贸展会反映(yìng)的是更长期的(de)外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)，可观(guān)察样本充足

　　广(guǎng)交(jiāo)会作为中国最大的进出(chū)口商品展(zhǎn)会，已经举办(bàn)133届，为中(zhōng)国历史最长的外(wài)贸展会，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一(yī)展”。

　　广交会的(de)会展规模最大(dà)、商品种类最全、企业类型最多(duō)、参会(huì)采(cǎi)购商数量最多、国(guó)别(bié)最广，能够(gòu)为(wèi)我们(men)观察中国外贸出(chū)口现状和趋势提供(gōng)充足样本(běn)。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的展会面积达(dá)到(dào)150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每(měi)期(qī)涉(shè)及(jí)商品种类包括：

　　第一(yī)期：电(diàn)子及家(jiā)电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品(pǐn)、医(yī)药及医疗(liáo)保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量(liàng)达到2.5万(wàn)家，参展数量较多(duō)。

　　三、今(jīn)年广交(jiāo)会(huì)反映当前外贸环境五点特征(zhēng)

　　第一，客(kè)流(liú)旺盛，更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业(yè)反馈，本次广交(jiāo)会客(kè)流量(liàng)相当旺盛，但(dàn)相(xiāng)较(jiào)往期展(zhǎn)会，本(běn)次广交(jiāo)会开放境内采(cǎi)购商名(míng)额，客流结构上境内(nèi)采购(gòu)商与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人流来自于境(jìng)内(nèi)采购商，往年(nián)内外交流比较充分时，境(jìng)内和(hé)境(jìng)外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外(wài)商结构(gòu)中，欧美(měi)客(kè)户数量明(míng)显不足，本次境外采购(gòu)商主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯(sī)和非洲等(děng)客户(hù)群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属(shǔ)于高效益客户，欧美采购商数量下降，意味着本次(cì)广(guǎng)交会反馈出来的信(xìn)息是(shì)当下高效(xiào)益客户占(zhàn)比(bǐ)有所下降。

　　根(gēn)据部(bù)分企业反馈，本次欧美客户(hù)数量偏少，可能和过去3年(nián)欧美跨境(jìng)电商发展迅速(sù)有关，部分采购商已经不直(zhí)接前(qián)往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构(gòu)成出(chū)口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)近(jìn)期出口(kǒu)数据相匹(pǐ)配，调研企业反馈“一(yī)带一(yī)路”国家(jiā)的(de)订单(dān)增幅较为明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体(tǐ)的采购(gòu)规(guī)模相对偏小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针对俄罗(luó)斯和中东客户(hù)订单(dān)，不同企(qǐ)业之间感(gǎn)受(shòu)存在明显(xiǎn)差异。部分企(qǐ)业表示今年对俄增长超过30％，部(bù)分企(qǐ)业则(zé)表示对俄出口(kǒu)并(bìng)未增(zēng)长。

　　和前次调研结果相近，企业普(pǔ)遍反馈欧美出口动(dòng)能最为疲弱(ruò)，日韩需(xū)求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业(yè)和代工企业(yè)出口(kǒu)压力(lì)明(míng)显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)目前海外(wài)需(xū)求较(jiào)过(guò)去2年(nián)有明显走弱，不同规模和类型(xíng)的企业所面临的出口压力存在明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年(nián)订单下滑明显，而中(zhōng)大型(xíng)企业则(zé)反(fǎn)馈(kuì)今年订(dìng)单虽(suī)有(yǒu)下(xià)滑，但(dàn)程度相对(duì)较(jiào)轻，甚至部分企业存在(zài)订单(dān)略增的(de)情况(kuàng)。

　　此外，相(xiāng)较于(yú)单纯(chún)的代加工(gōng)企业，具备自主品牌(pái)的外贸企业反馈今年(nián)订单情(qíng)况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业(yè)反馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业(yè)正面临较为(wèi)广泛的(de)贸易摩(mó)乌鲁木齐海拔多少米高擦(cā)。中国和欧美发达(dá)国家之(zhī)间(jiān)存(cún)在贸易乌鲁木齐海拔多少米高(yì)摩(mó)擦(cā)，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国企业同样面临其他地区贸易摩(mó)擦增大，例如中国对(duì)非洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方(fāng)式(shì)为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制(zhì)造业发(fā)展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式(shì)实行(xíng)第四(sì)档35％的共同对外关(guān)税的决定，计(jì)划纳入的商品包括：乳制(zhì)品(pǐn)、肉产品、谷(gǔ)物、食用(yòng)油、饮(yǐn)料(liào)和酒类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东(dōng)非共体共同(tóng)对外关(guān)税税率分三(sān)档，终端消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和(hé)资(zī)本货物(wù)0％。初(chū)衷是保护本(běn)地制造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　第(dì)五(wǔ)，中国出(chū)口企业产(chǎn)业转移范(fàn)围正在扩大(dà)，转乌鲁木齐海拔多少米高(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关(guān)税税率(lǜ)和劳(láo)动力成本因素影响，当前中国企业存在产业转移。疫情(qíng)之后产业(yè)转移浪潮加速，头(tóu)部大(dà)型企业是(shì)产业转移的主要主(zhǔ)体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈产(chǎn)业(yè)转移(yí)主要流向东(dōng)南(nán)亚，目前也开始流向非洲等地。产业转移至当地(dì)，生产(chǎn)得(dé)到的产成品(pǐn)也主要是(shì)为销售于当地。

　　此外，产业(yè)转移对中国(guó)出口份(fèn)额影响上，企业(yè)反馈和宏观数据表现有(yǒu)所差(chà)异。其中(zhōng)，出口(kǒu)份额(é)数据显示，中国出口劳(láo)动密集型产品的订(dìng)单(dān)近(jìn)年来(lái)呈现持续下降(jiàng)；但大部分调研(yán)企业认为转(zhuǎn)移产能尚(shàng)不(bù)构成竞争威胁，向(xiàng)东(dōng)南(nán)亚转移的(de)订单(dān)规模较小。

　　风(fēng)险提示

　　调研(yán)样本企业数(shù)量与范围有限；海外经济(jì)衰(shuāi)退(tuì)超预期。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券研究(jiū)院于(yú)2023年5月8日发布(bù)的报告《民(mín)生宏观调(diào)研系列之三：广交(jiāo)会下(xià)的出口(kǒu)群像(xiàng)》

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