因市场需(xū)求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯(xīn)片(piàn)产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布(bù)的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务收入减少约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业(yè)务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受(shòu)消费市场需求疲(pí)软影响，而(ér)微(wēi)控制器业务收入增(zēng)加得益于公司(sī)多(duō)元化产品布局，其来(lái)自工业、网通(tōng)领域的收(shōu)入增(zēng)加弥(mí)补了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控(kòng)制器业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的(de)影响，一方(fāng)面，财务费(fèi)用两丈等于多少米减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇(huì)率上升(shēng)，汇(huì)兑(duì)收(shōu)益(yì)增加。另(lìng)一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研(yán)发(fā)费(fèi)用同比增加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新同(tóng)日还(hái)公告，实(shí)际控制人朱(zhū)一(yī)明的(de)一(yī)致行动(dòng)人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，拟自(zì)披露(lù)该减持计划(huà)公(gōng)告日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后(hòu)的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约(yuē)占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约(yuē)为59％。两丈等于多少米

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名(míng)全球第三，竞争(zhēng)对手主要(yào)有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电(diàn)子等(děng)企业占据了较高的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化(huà)产(chǎn)品(pǐn)需求切入该细分(fēn)领域市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等(děng)消费类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一(yī)步拓展应用(yòng)领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前(qián)两丈等于多少米全球(qiú)存(cún)储器产(chǎn)业处于(yú)高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子(zi)、SK海力士和(hé)美(měi)国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的(de)多为(wèi)中国台湾地区的企业(yè)。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参(cān)与竞争，从(cóng)趋势来(lái)看，其产业技术开始起(qǐ)步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓，而(ér)2023年全(quán)球半(bàn)导体市(shì)场的(de)销售(shòu)额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基(jī)金重仓(cāng)股，截至一(yī)季末(mò)，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看(kàn)，一季(jì)度银(yín)河创新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)是持有该股最多的主(zhǔ)动偏(piān)股基金，不过，两(liǎng)只基金(jīn)均在一(yī)季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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