要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本(běn)次(cì)例行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企业(yè)来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调(diào)，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传(c蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁huán)统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作协同和(hé)政(zhèng)策(cè)协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估(gū)中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还(hái)有标的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银(yín)行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席(xí)财(cái)务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东(dōng)集团首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退(tuì)任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首席(xí)财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担(dān)任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构(gòu)调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公司首席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设银行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对(duì)中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅(fú)横跨(kuà)两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能(néng)利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收(shōu)入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代(dài)净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且(qiě)首次申(shēn)请失(shī)业救济(jì)人数连续(xù)第二(èr)周超预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单(dān)日百分(fēn)比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的(de)回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布(bù)了一(yī)款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的(d蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁e)视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前(qián)价格的(de)价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加(jiā)快粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司(sī)并(bìng)非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股票(piào)的审核程序蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公司(sī)签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情(qíng)形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合(hé)资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以(yǐ)增(zēng)资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控(kòng)制人(rén)收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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