兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么