因市场(chǎng)需求(qiú)减少，正在持续发(fā)力的存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已累计减持(chí)该(gāi)公(gōng)司股票(piào)约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人(rén)朱一(yī)明(míng)的一致行动人(rén)香港赢富得(dé)有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一(yī)季度(dù)净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露(lù)的2023年一季报显示，公司(sī)一季(jì)度(dù)归母净(jìng)利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布(bù)的2022年(nián)年(nián)报显示，公司2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感(gǎn)器业务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市场需(xū)求(qiú)疲(pí)软影(yǐng)响，而(ér)微控制器业(yè)务收入增加得益于公司多元(yuán)化(huà)产品布局，其来自工业(yè)、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领域的收入(rù)下滑(huá)，并(bìng)带动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇(huì)兑收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售(shòu)费用、管塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家理(lǐ)费用(yòng)和研发(fā)费用同比增加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要是人工、折(zhé)旧(jiù)摊(tān)销等费用(yòng)的增加；资产减值损(sǔn)失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的(de)一(yī)致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，拟(nǐ)自披露该减(jiǎn)持计划公(gōng)告日起15个交易(yì)日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块(kuài)，分别(bié)是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创(chuàng)新的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目前市占率排(pái)名全球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商(shāng)包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了(le)较高的市(shì)场份额(é)。兆(zhào)易创新(xīn)通过(guò)差异化产品需求切入该(gāi)细分领域(yù)市场，以实(shí)现局部(bù)应用(yòng)领先。如(rú)小塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手机(jī)、机顶盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯设(shè)备等(děng)消费类产品(pǐn)，公司在(zài)技术、产品以及市场应用(yòng)方面都处于领(lǐng)先地位(wèi)。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前全(quán)球存储(chǔ)器(qì)产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国的(de)美光(guāng)科技(jì)，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名(míng)其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟(dì)公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球(qiú)半导体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半导体市场(chǎng)的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的双(shuāng)位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基(jī)金公司旗下被动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东(dōng)变化看，一(yī)季度银河创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有该股最(zuì)多(duō)的(de)主动偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持(chí)近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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