兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不变折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗(biàn)，市(shì)场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wé折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗n)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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