因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司股票约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一(yī)季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一(yī)季度(dù)归母净利润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公司营业收入(rù)同(tóng)比下降(jiàng)，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致毛(máo)利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业务收入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务(wù)收(shōu)入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业(yè)务、传感器业(yè)务收(shōu)入减(jiǎn)少主要是(shì)受消费市(shì)场(chǎng)需求疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制器业务收入增加得益于公司(sī)多元化产品布局，其来(lái)自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动微控(kòng)制器业务收入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下(xià)方(fāng)面的(de)影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币(bì)汇率(lǜ)上升，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研(yán)发(fā)费用同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主要是人(rén)工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等费(fèi)用(yòng)的增加(jiā)；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季(jì)度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自(zì)披露该(gāi)减(jiǎn)持(chí)计划公(gōng)告日起15个交易日(rì)后的6个(gè)月(yuè)内，采取集中竞价(jià)交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务(wù)主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存(cún)储芯(xīn)片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市(shì)占(zhàn)率排名全(quán)球第三，竞争对手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏(hóng)电子等(děng)企业占(zhàn)据(jù)了(le)较高的市场份(fèn)额。兆(zhào)易(yì)创新通过差(chà)异化产品需求切(qiè)入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通(tōng)产(chǎn)品、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市(shì)场应用方面都(dōu)处于(yú)领先地位。随着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于高度(dù)垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电(diàn)子(zi)、公交车爱心卡是什么人用的卡啊 公交车爱心卡可以让给别人用吗SK海(hǎi)力士(shì)和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区(qū)的企业(yè)。兆易(yì)创新主(zhǔ)要(yào)通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参(cān)与竞(jìng)争，从(cóng)趋(qū)势(shì)来看(kàn)，其产(chǎn)业技术(shù)开始起步发展，但占(zhàn)比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的(de)销(xiāo)售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据(jù)显示，2022年全球(qiú)存储市(shì)场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基(jī)金重(zhòng)仓股(gǔ)，截(jié)至一季末，多家基(jī)金公司旗下(xià)被(bèi)动和(hé)主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看(kàn)，一(yī)季度(dù)银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持(chí)有该股最多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金(jīn)均在(zài)一季度(dù)减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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