兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次(cì)的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务(wù)器的弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗需求放缓完全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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