要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏(jué)婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业(yè)加(jiā)大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系(xì)加(jiā)快(kuài)向产(chǎn)业链、价(jià)值(zhí)链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合(hé)拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业中的(de)央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核心标的(de)，这其(qí)中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银(yín)行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同(tóng)时(shí)居民存款13个月以来(lái)同比首次(cì)也(yě)转为减少，但更(gèng)可能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司(sī)首席(xí)执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务(wù)。京东(dōng)物(wù)流(liú)现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生将(jiāng)担任本公司(sī)首席财务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高(gāo)管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人(rén)员(yuán)变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来(lái)新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自(zì)律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会(huì)已对(duì)中国建设银行(xíng)股份有限公司(sī)债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为(wèi)9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要由于(yú)两方面(miàn)原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏(fú)赛(sài)道(dào)最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预(yù)计(jì)产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售(shòu)收入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了(le)一轮(lún)过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年(nián)来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息(xī)影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及(jí)地区(qū)银行(xíng)危机(jī)担忧(yōu)重(zhòng)燃(rán)再度对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续(xù)两(liǎng)日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周(zhōu)四(sì)两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股表(biǎo)现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自(zì)己(jǐ)声音(yīn)、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三(sān)星(xīng)电子已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网(wǎng)站5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力(lì)建(jiàn)设的意(yì)见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合理、体系(xì)完善的(de)粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能(néng)力基(jī)本满足(zú)全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票(piào)的(de)审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署合(hé)资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产情形提(tí)交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西(xī)北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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