兄弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终彩礼可以转账吗，彩礼一般用什么方式给女方将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预彩礼可以转账吗，彩礼一般用什么方式给女方计下个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了。

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