财(cái)联社4月(yuè)30日讯(xùn)，4月的交(jiāo)易已(yǐ)于本周五结(jié)束。本月A股三大(dà)指数一红(hóng)两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的(de)态势(shì)。分板块看(kàn)，石(shí)油(yóu)板块表现(xiàn)强(qiáng)势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个(gè)股中(zhōng)国(guó)科传、唐德影视(shì)单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把(bǎ)握？从(cóng)财联(lián)社梳理(lǐ)的(de)十(shí)家券(quàn)商5月(yuè)金股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用端、中字(zì)头(tóu)等值得关注。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头(tóu)方(fāng)面(miàn)，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐(jiàn)两次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转(zhuǎn)为(wèi)应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初(chū)至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一轮行情催化(huà)主(zhǔ)要集中于大模型的突破进展；而4月以(yǐ)来，观察到各个领域的(de)应(yīng)用厂商正加速AI融(róng)合应用产品的(de)研发和发布，其中(zhōng)办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较快，预计(jì)5月之(zhī)后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商(shāng)预计AI对(duì)游戏行业能起到将本增效的作(zuò)用，而“增(zēng)效”作用被市场(ch坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸ǎng)所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘(huì)图工(gōng)具替代美术外包等(děng)带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更(gèng)智能化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对话系统及(jí)更自由的场景生成或大幅提升玩(wán)家坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸体验感及游戏社交属性，从而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增(zēng)收”，而市场对(duì)于“增收”预期(qī)尚(shàng)不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升空间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表的视频生成(chéng)模型或进一步推(tuī)动多模态大模型发(fā)展(zhǎn)，从而推动IP从自上而(ér)下(xià)变现效率(lǜ)提升(shēng)，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备优(yōu)势的内(nèi)容公司商业(yè)化(huà)空间(jiān)或打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认为值得(dé)布局的(de)有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体系与(yǔ)优化国有资(zī)本布局(jú)。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来(lái)的(de)拔(bá)估值(zhí)机会。②优化(huà)国有资本布局(jú)关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字(zì)经济领域国资云及信创等标的(de)。③半导体、科(kē)学(xué)仪(yí)器等(děng)领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继(jì)续发(fā)力。关(guān)注：关注建筑、能(néng)源、交通(tōng)、冶(yě)金等(děng)有(yǒu)望获(huò)得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界(jiè)一流示范企业名单对应的上市公司也值得关注(zhù)。

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