用友网络（600588）的(de)3.0-II转(zhuǎn)型，即(jí)云(yún)服务转(zhuǎn)型第二阶段进(jìn)展明显不(bù)佳。

　　2023年一季度，用友网络净亏损3.97亿元，创(chuàng)公司2001年5月上市(shì)以来单季最大亏(kuī)损；2022年净利润2.19亿元，同比下降(jiàng)69％，是2020年以来连(lián)续第三年净利下滑。与此(cǐ)对(duì)应(yīng)的是，2020年以(yǐ)来公司股价(jià)持续大跌。

　　这(zhè)与(yǔ)用友网络3.0-I转型(xíng)阶段(duàn)营收、净利同步大增、股价(jià)大涨的(de)同向共振，大相迥异。

　　目前，用友(yǒu)网络股价为21.61元，市值741.9亿元。

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　　上市(shì)23年来单季最(zuì)大亏损

　　净利连续三年下滑(huá)

　　用友网(wǎng)络4月28日晚间发(fā)布2023年第一(yī)季度报告，一季度(dù)实(shí)现(xiàn)营业收入14.75亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)15.3％；归属(shǔ)于上市公司股东的(de)净亏(kuī)损3.97亿(yì)元，创(chuàng)该(gāi)公(gōng)司2001年(nián)5月上(shàng)市以(yǐ)来单(dān)季(jì)最大(dà)亏损。

　　此前，用友网(wǎng)络发(fā)布的年(nián)报显(xiǎn)示，2022年公司营收92.62亿元，仅微增3.69％；归母净利润2.19亿元，同比下降69％。这是在(zài)2019年创下(xià)净利11.8亿元的历史最高点之后，用友网(wǎng)络连续第三(sān)年净利下(xià)滑。

　　从股(gǔ)价来看(kàn)，在2020年7月(yuè)创下历史新高之后，用(yòng)友网(wǎng)络股(gǔ)价就总体上呈下(xià)降趋势。

　　2022年(nián)定增53亿

　　葛卫东等投资(zī)者被套

　　在2022年股价(jià)大跌前，用友(yǒu)网络在(zài)股价相对高点进行了(le)定(dìng)增(zēng)融资。此次定增吸引(yǐn)了(le)不少(shǎo)机构参与，包括(kuò)高毅(yì)、葛卫东等知名机构和投(tóu)资(zī)者。

　　2022年1月，用(yòng)友网(wǎng)络披露定增结果，增发数量(liàng)约1.7亿(yì)股，每股价格为31.95元(yuán)，定增募资约53亿元(yuán)。当时，在(zài)定增市(shì)场(chǎng)颇为活跃的私募大佬葛(gé)卫东，也参与了定增(zēng)，投入资金约2亿元。

　　但在定增结束之后，用友网络发(fā)布的(de)2021年业绩明显不及市场预(yù)期(qī)，2021年净利润为(wèi)7.078亿元(yuán)，同(tóng)比下28.18％。

　　此后，用友(yǒu)网络的2022年(nián)各季度业绩(jì)更是连(lián)续(xù)爆雷：一季(jì)报净利润(rùn)-3.932亿(yì)元(yuán)，同比下降2931.14％；半年报净利润-2.558亿(yì)元，同(tóng)比下降218.93％；三季报净利(lì)润-5.395亿元，同比下降525％。

　　在(zài)此(cǐ)背景下，用友(yǒu)网络的股价(jià)从(cóng)2022年2月37元的(de)高(gāo)点，最(zuì)低跌至2022年9月的16.28元，跌(diē)幅近六成。而葛卫东的总(zǒng)持(chí)股数，也从2022年一季度的7626万股，到2022年三季度(dù)末退出前十(shí)大股东，在此期(qī)间，其减持数量至少有4100万股。其定增投资(zī)也惨遭(zāo)被套。

　　2022年以来，用友网络股价大跌。

　　云服务转型第二阶(jiē)段道(dào)阻且长(zhǎng)

　　在用友网络的发展历史上(shàng)，其1.0阶(jiē)段是通(tōng)过财务软(ruǎn)件服务企业的会计电算化，2.0阶段是通过ERP软件服务(wù)企业的(de)信(xìn)息化，现在的(de)3.0阶(jiē)段是服(fú)务企业的数智化(huà)。

　　具体来说，从2016年起，用友的(de)3.0-I战略是(shì)转(zhuǎn)型云服务业务(wù)，引领中国企业(yè)级服务(wù)市场。在此基础上，公司2020年进入新(xīn)的战略(lüè)发展(zhǎn)阶段（3.0-II），战略目标是构建和运营全(quán)球领(lǐng)先的企业云服务(wù)平台。

　　2015年(nián)，用(yòng)友网络正(zhèng)式发布(bù)了(le)完全(quán)基(jī)于互联(lián)网架构的企(qǐ)业(yè)互联网开发平台(tái)。2017年以(yǐ)来，其云平台、财(cái)务云、人力云等云产品(pǐn)得到逐步发展，各领域云上线运营、逐步融合(hé)。

　　从2017年开始，用友BIP经历了第一个阶段的(de)”用友云”面世、云(yún)平台(tái)及领域服务快速发(fā)展，第(dì)二个阶段的统一底(dǐ)座和服务融合(hé)。2022年8月，经(jīng)过6年的规(guī)模研发和持续迭代，用友的BIP 3正式发布(bù)，用友云进入新的发展(zhǎn)阶(jiē)段。

　　从公司业务占比来看，用友网络(luò)云(yún)服务(wù)转型取(qǔ)得了(le)较大成功。

　　2022年，其云服务(wù)业务实现收入63.53亿元，同比增长19.4％，占总营收的比重为68.6％，较2021年提升9个百分点，已(yǐ)成(chéng)为(wèi)公司(sī)主要收入来源并继续(xù)扩大收入(rù)占比。

　　但从高端市场份(fèn)额来看(kàn)，用友却还(hái)是没有多(duō)大突(tū)破(pò)。《2021年中国工业软(ruǎn)件发展白皮书》显示，国产ERP软件整体市占率超过70％，其(qí)中用友市占率(lǜ)达到40％。但在高(gāo)端ERP市场(chǎng)，国产ERP软件占有(yǒu)率仅有25％，国外巨头SAP和(hé)Oracle占比达到53％。

　　3月(yuè)20日，在市场(chǎng)曝出华为将在4月启用(yòng)自己研发的(de)MetaERP软件之(zhī)后，用友网络股(gǔ)价直接跌停。尽管华为(wèi)目(mù)前仅为自(zì)用，并不一定会面向外部市场提供(gōng)高端ERP软件，但股(gǔ)价(jià)的跌停，反应出市场对(duì)用友(yǒu)在高端ERP软件市场竞争(zhēng)力信心的严重不足，也(yě)反应了其在高端市(shì)场的进(jìn)展不佳。

　　具体(tǐ)到(dào)财(cái)务和股价(jià)上(shàng)，在用友网络3.0转型第一阶段，即2016年-2019年，在(zài)其营收(shōu)逐渐增长(zhǎng)的(de)同时(shí)，净利润也在同时逐年增长，且增幅(fú)远(yuǎn)高于营收增幅。对(duì)应到股(gǔ)价上，在此期间(jiān)，用友网络股价大涨约8倍。

　　但在(zài)用(yòng)友网(wǎng)络3.0转型的第二阶段(duàn)，即2020年至(zhì)今，其营收仅仅小幅(fú)增长，几乎可以说是(shì)踏步不(bù)前(qián)，净利润却大幅下(xià)跌，股价也因此大跌，公司市值严重缩水(shuǐ)。

　　用友网(wǎng)络董事长王文京(jīng)在2022年曾表示(shì)，3.0阶段，用友的市(shì)值(zhí)还是有(yǒu)很大的提升(shēng)空间。但从目前的情况来看(kàn)，用友3.0的(de)第二阶段，道阻且长。

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