近期《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平(píng)台假期国内(nèi)酒(jiǔ)店、景区(qū)门票、机票(piào)订单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机(jī)票(piào)预订数据看(kàn)，五(wǔ)一假期订票已超600万人(rén)次，或成为史上旅游出(chū)行(xíng)热度(dù)最高的五一(yī)假期。此外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在(zài)消费需求火(huǒ)爆下，可(kě)以关注交(jiāo)运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫(yì)情(qíng)防控优化调(diào)整(zhěng)以(yǐ)来，国内疫后(hòu)复苏趋(qū)势(shì)较强(qiáng)。近日某酒店龙(lóng)头企(qǐ)业(yè)发布一季(jì)度(dù)经营数据(jù)，公(gōng)司一季度整体入(rù)住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客(kè)房(fáng)产生的平均实际(jì)营业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数(shù)据，一季度民航(háng)运输共完成运输总周转量23很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短9.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业(yè)总(zǒng)体(tǐ)运输(shū)规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点(diǎn)；一季度(dù)共完(wán)成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测报告(gào)》显示，距离假期不到10天，特别是住宿(sù)火爆程(chéng)度(dù)远超预(yù)期，五一(yī)境内酒店市场(chǎng)搜索热度(dù)已达2022年(nián)同期9倍以(yǐ)上(shàng)，相较(jiào)2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年五一也(yě)是出境团(tuán)队游试点恢复后的首(shǒu)个长假(jiǎ)。数据(jù)显示，出境机(jī)票搜索(suǒ)热(rè)度(dù)同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自(zì)4月29日起(qǐ)，所有来华人员(yuán)可(kě)以(yǐ)登机(jī)前很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短(qián)48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸检测，航(háng)空公司不再查验登(dēng)机(jī)前检(jiǎn)测证明。针对来华人员(yuán)的(de)防疫政策放(fàng)宽后，入境客(kè)流量有望(wàng)进(jìn)一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预(yù)计，五一假期民航将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年(nián)的(de)民航旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去(qù)年相(xiāng)关数据未公(gōng)布，不过民航(háng)局当时预计(jì)旅客量为200万人(rén)次。因此今年(nián)有(yǒu)望(wàng)将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。

　　五一假期预售数(shù)据仍然(rán)乐观，叠加(jiā)出入境政策进(jìn)一(yī)步(bù)放开，旅游出行市(shì)场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复(fù)苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报(bào)披露(lù)节前(qián)结(jié)束(shù)，截至4月28日，已经披(pī)露一季报的上市(shì)公司接近(jìn)4000家。从目前财报披(pī)露情况看(kàn)，旅游出行相关板块景气度显著恢(huī)复，用整体法测算，申万(wàn)社会(huì)服务行业一季度(dù)归母净利润(rùn)增速达到(dào)144.40％，交(jiāo)通运输行(xíng)业(yè)一季度归母净利润增速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节是(shì)疫情放开(kāi)后第一(yī)个长假，积压的旅游出(chū)行(xíng)需求(qiú)集中释放，且春节后旅游行情(qíng)转入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业(yè)复苏趋(qū)缓。但(dàn)从五(wǔ)一(yī)的数据来(lái)看(kàn)，伴随着景气复苏的(de)持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改革仍在(zài)推进(jìn)，看(kàn)好后续票价及客座(zuò)率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节假日(rì)，“五(wǔ)一档”电影票房市场也(yě)有较高占比。从历(lì)史数据看，国内电影总(zǒng)票房自2017年的(de)7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期(qī)票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票(piào)房(fáng)远不及预期，而2023年(nián)影(yǐng)院全面恢复运(yùn)营，撤(chè)档重点影片加(jiā)码五一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热(rè)情，预计今年五一档(dàng)期将(jiāng)回(huí)升至2021年水平，延续此前(qián)连(lián)涨态势。

　　从影片供给来(lái)看，已(yǐ)有近20部影片宣布进(jìn)入(rù)今年“五一”档，数量上已超过历年(nián)同档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云(yún)》等(děng)。此(cǐ)外，已(yǐ)上映的电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视行(xíng)业来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效(xiào)率(lǜ)的提升。前(qián)期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道(dào)具、特效等元(yuán)素转换成拍(pāi)摄日程和预(yù)算。中(zhōng)期拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换(huàn)声，或(huò)直接使(shǐ)用(yòng)虚拟人(rén)替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片等宣传素材。种种因(yīn)素叠(dié)加，该赛道(dào)催化(huà)密集(jí)，当(dāng)前(qián)投资机(jī)会凸显。

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