大(dà)家好，来看一则(zé)突发消(xiāo)息。

　　美光公司在华销售的(de)产品未(w手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州èi)通过网络安全审查

　　据(jù)网(wǎng)信办消息，日前，网(wǎng)络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安(ān)全审(shěn)查。

　　审查(chá)发现，美光公司(sī)产品存在(zài)较严重网(wǎng)络(luò)安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重(zhòng)大安全(quán)风险，影(yǐng)响我(wǒ)国国家(jiā)安全。为(wèi)此(cǐ)，网络(luò)安全审查办(bàn)公室依法作出不予(yǔ)通过网络安全审查(chá)的结论。按照(zhào)《网络安(ān)全法》等(děng)法律法规，我国内(nèi)关键(jiàn)信息基础设施的运(yùn)营(yíng)者应停(tíng)止采购美(měi)光公司产品(pǐn)。

　　此次对美光公司产品进行(xíng)网络安全审(shěn)查(chá)，目的是防(fáng)范产品网(wǎng)络安全问(wèn)题危害国(guó)家关键信息基(jī)础设施安全，是维护国家(jiā)安全的必(bì)要措施。中国坚定推进高(gāo)水(shuǐ)平对外开放，只要遵守中国(guó)法律(lǜ)法(fǎ)规要(yào)求，欢迎各(gè)国企业(yè)、各类平台产(chǎn)品服务进(jìn)入(rù)中国市场。

　　3月31日，中(zhōng)国网信网发文称，为(wèi)保障(zhàng)关键信息基础(chǔ)设(shè)施供应链(liàn)安全，防范产(chǎn)品问(wèn)题(tí)隐患(huàn)造成网络安全风(fēng)险，维护国(guó)家安全(quán)，依(yī)据(jù)《中(zhōng)华人(rén)民共(gòng)和国国(guó)家安(ān)全法》《中华(huá)人民共和国网(wǎng)络安全法》，网络(luò)安(ān)全(quán)审查办公室按照《网络安全审查(chá)办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产(chǎn)品实施(shī)网络安全审查。

　　美光(guāng)是美国(guó)的存储芯片(piàn)行业龙头，也是(shì)全(quán)球存(cún)储(chǔ)芯片巨头之一，2022年收入来自中国市(shì)场收入从此前高峰57％降至2022年约11％。根据市场咨询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星电子、 铠侠、西部数据、SK 海力(lì)士、美光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存）市(shì)场份额约(yuē)为 96.76％，三星电(diàn)子、 SK 海(hǎi)力士(shì)、美光在全球 DRAM （内存(cún)）市场份额约为(wèi) 94.35％。

　　A股(gǔ)上市公司中，江波(bō)龙、佰维存(cún)储等公司披露过美光等国际存储(chǔ)厂(chǎng)商(shāng)为公司供应商。

　　美光在江波龙采购占比已经显著(zhù)下降，至少已经不是主(zhǔ)要大供应商。

　　公告显示， 2021年美光位列江(jiāng)波龙第一大存储晶圆供应商，采购约31亿元，占比33.52％；2022年，江波龙第一大、第二大和第(dì)三大供(gōng)应商采购(gòu)金额占比分别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江波龙已经在存储(chǔ)产业链(liàn)上下游建立国内(nèi)外广泛合作。2022年年报显示，江波龙与三星、美光、西部数据等主要(yào)存(cún)储晶(jīng)圆原厂签(qiān)署了长期合约(yuē)，确保存储晶圆供应(yīng)的稳定性，巩(gǒng)固(gù)公司(sī)在(zài)下游市(shì)场(chǎng)的(de)供应优势，公司也与国内国产存(cún)储晶圆(yuán)原厂武(wǔ)汉长江存储、合肥长鑫保持良好的合作。

　　有(yǒu)券商此前就分析(xī)，如果美光在中国(guó)区销售受到限制，或将导(dǎo)致(zhì)下游(yóu)客户转而采(cǎi)购国(guó)外三星(xīng)、 SK海力士，国内长江存(cún)储、长鑫存(cún)储等竞对产品

　　分析称，长存、长鑫的(de)上游设备厂或从中受益。存储(chǔ)器的生产已经(jīng)演进到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的(de)工艺(yì)。另(lìng)外NAND Flash现在已(yǐ)经进入3D NAND时代，2 维(wéi)到3维的结构转变使(shǐ)刻(kè)蚀(shí)和薄膜(mó)成为最关键、最大量的加工设备。3D NAND每层均需要经过薄膜沉积(jī)工艺步骤(zhòu)，同时(shí)刻蚀目前前(qián)沿要刻到 60：1的(de)深(shēn)孔，未来可能会更(gèng)深的孔(kǒng)或者沟槽(cáo)，催生更多(duō)设备需求。据东京电子披露，薄膜沉积设备及刻蚀占3D NAND产(chǎn)线资本开(kāi)支合计(jì)为(wèi)75％。自长江(jiāng)存储(chǔ)被(bèi)加入美国限制名单，设(shè)备国产化进程加速，看好(hǎo)拓荆科技（薄膜沉(chén)积）等相关公司(sī)份(fèn)额提升，以及存储业务占比(bǐ)较(jiào)高(gāo)的华海清科(kē)（CMP）、盛(shèng)美上(shàng)海（清(qīng)洗）等收入增长。

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