兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截(ji路由器有使用年限吗é)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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