财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易已于本周五结束。本月A股三(sān)大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震(zhèn)荡上(shàng)行的态势(shì)。分(fēn)板块看，石(shí)油(yóu)板(bǎn)块表现强(qiáng)势，万亿(yì)巨(jù)头中国(guó)石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科(kē)传、唐德影视单月翻倍。广西属于南方还是北方

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把(bǎ)握(wò)？从财联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得(dé)关(guān)注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大(dà)讯飞、完美(měi)世界(jiè)各被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移(yí)动、中(zhōng)国中铁各(gè)被推荐两次(cì)，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业也获得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前(qián)市场关注(zhù)的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端(duān)转(zhuǎn)为应用端。从推(tuī)荐的情况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景(jǐng)进展相对较快(kuài)。中金公司(sī)指出，年初(chū)至今市场对(duì)AI关注(zhù)度(dù)持(chí)续高(gāo)企，上(shàng)一轮行情催化主要集中于大模型的突破进(jìn)展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来，观察(chá)到(dào)各个领域的应用(yòng)厂商正加(jiā)速(sù)AI融(róng)合应用产品的(de)研发(fā)和发布(bù)，其中(zhōng)办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快，预计(jì)5月之(zhī)后将进(jìn)入(rù)AI应(yīng)用(yòng)的加速(sù)繁荣阶段(duà广西属于南方还是北方n)。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方面(miàn)，有券商(shāng)预计AI对游戏行业(yè)能(néng)起到将本增(zēng)效的作用(yòng)，而“增效(xiào)”作用被市场所(suǒ)低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图(tú)工(gōng)具替代美术外包等带来(lái)的“降本”或已(yǐ)有(yǒu)市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的(de)更(gèng)智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景(jǐng)生成或(huò)大幅提升玩(wán)家体验(yàn)感及游(yóu)戏社交(jiāo)属性，从而(ér)推动游戏用户数、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升空(kōng)间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表(biǎo)的视频生(shēng)成模型或进一步推动多模态(tài)大(dà)模型发展，从而推(tuī)动IP从自上而(ér)下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备(bèi)优势的(de)内容公司商(shāng)业(yè)化空间或(huò)打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券认为值得布局的有(yǒu)三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中国特色估(gū)值体系与优化国有(yǒu)资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值(zhí)机会。②优化(huà)国有资本布局关注能源(yuán)、电力(lì)、粮(liáng)食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型(xíng)举(jǔ)国体制的(de)科技创新(xīn)方(fāng)向。关(guān)注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经(jīng)济领域(yù)国资云及(jí)信创等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的(de)装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一(yī)路(lù)”有望在(zài)2023年继续(xù)发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得订(dìng)单(dān)增量企业。此外，创(chuàng)建世界一(yī)流(liú)示范企业名单对应的上市公(gōng)司也值(zhí)得(dé)关注。

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