财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周(zhōu)五结束。本(běn)月A股三(sān)大指数一红(hóng)两绿，整体(tǐ)处(chù)于(yú)震荡(dàng)上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板(bǎn)块表(biǎo)现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传(chuán)、唐(táng)德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握？从财(cái)联社梳理的(de)十家券商(shāng)5月金(jīn)股名单来(lái)看，AI应用使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁端、中字头(tóu)等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次(cì)；中(zhōng)字头方(fāng)面，中国移动、中国(guó)中(zhōng)铁各被推荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之外，中国(guó)太保、中国铝业(yè)也(yě)获(huò)得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目(mù)前(qián)市(shì)场关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方(fāng)面(miàn)，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进展相对(duì)较快。中金公司指出，年初至(zhì)今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集(jí)中于大模型的突破进展；而4月以来，观(guān)察到(dào)各个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融(róng)合应用(yòng)产品的研发和发布，其中办公场景进展(zhǎn)相对(duì)较(jiào)快，预计5月之后将进入(rù)AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方面，有(yǒu)券(quàn)商(shāng)预计AI对(duì)游(yóu)戏行(xíng)业能起(qǐ)到将(jiāng)本增效的作(zuò)用，而“增(zēng)效”作用(yòng)被市场(chǎng)所低估。开(kāi)源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工具(jù)替代美术(shù)外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市(shì)使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更自(zì)由的场景(jǐng)生成(chéng)或(huò)大幅(fú)提(tí)升(shēng)玩家体验感及(jí)游戏社交属性，从而推动游戏用户(hù)数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而“增(zēng)收”，而(ér)市场对于“增收”预(yù)期尚不(bù)充分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估(gū)值(zhí)有(yǒu)进一步(bù)提升空间。另(lìng)外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一步推动多模态大模型(xíng)发展，从而推(tuī)动IP从自上而下(xià)变(biàn)现效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公司商业化(huà)空间(jiān)或打开。

　　关于(yú)中字(zì)头(tóu)板块，华安(ān)证券认为值得布(bù)局的有(yǒu)三大(dà)方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系与(yǔ)优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔(bá)估值机(jī)会。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举国体制的(de)科技创新方向。关注：①科(kē)创型(xíng)央国企“领头”改(gǎi)革(gé)转型。②数字经济领域国资云及信(xìn)创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等领(lǐng)域的装备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三(sān)：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单增量企业。此外(wài)，创建世界一(yī)流示范(fàn)企(qǐ)业名单对(duì)应的上市公司(sī)也值得关注。

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