要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)。在本次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会(huì)议强调(diào)，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型(xíng)升级，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链、价(jià)值链高端(duān)迈(mài)进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务(wù)支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)中的(de)央企才是中特估中核心标的(de)，这其(qí)中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非(fēi)金(jīn)融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月以来(lái)首次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司首(shǒu)席执(zhí)行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司(sī)现任首席(xí)财(cái)务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本公司首席(xí)执行官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京(jīng)东物流(liú)现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后(hòu)，内部架构调整动作频频(pín)。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下(xià)跌(diē)主要由于(yú)两方面原因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用率和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变(biàn)动(dòng)影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相(xiāng)对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个(gè)月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期(q40kg是多少斤ī)，更是(shì)创下(xià)2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业救济人(rén)数连续第(dì)二周超预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了(le)美(měi)联储(chǔ)持续一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预(yù)期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令美(měi)元指数(shù)加(jiā)速(sù)反(fǎn)弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于(yú)当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国(guó)家(jiā)发(fā)展改革(gé)委、财政部(bù)等六部门共同印发(fā)的关于加快粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干(gàn)作(zuò)业能(néng)力齐(qí)备(bèi)，粮食产后(hòu)损(sǔn)失(shī)显著下(xià)降(jiàng)，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能得到进一(yī)步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明(míng)与澜舟科(kē)技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定(dìng)对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减40kg是多少斤持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略(lüè)合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞(cí)去公(gōng)司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设(shè)子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特(tè)许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到(dào)证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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