要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次(cì)表(biǎo)态，如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重(zhòng)申(shēn)中国欢(huān)迎各(gè)国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国(guó)产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系加(jiā)快向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者(zhě)不(bù)要在(zài)银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年(nián)同期(qī)高1.9个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月(yuè)以来(lái)同比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能(néng)重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席(xí)执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退(tuì)任(rèn)本公司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架构和(hé)人(rén)员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国(guó)建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司(sī)实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计(jì)产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度(dù)，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单(dān)价受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛(máo)利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上纤纤玉手什么意思打一生肖，纤纤玉手什么意思解一生肖，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申(shēn)请失业救济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增长无疑(yí)体现了(le)美联(lián)储持续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的(de)企业(yè)财报(bào)以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美(měi)债(zhài)收益率一度降10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期(qī)货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美(měi)元(yuán)，为(wèi)11月29日以来(lái)的(de)最低收盘(pán)价(jià)；原油(yóu)期(qī)货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出(chū)现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的(de)回调压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一(yī)位(wèi)23岁的(de)女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基(jī)于(yú)自(zì)己声(shēng)音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过(guò)去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的(de)《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价(jià)格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。纤纤玉手什么意思打一生肖，纤纤玉手什么意思解一生肖

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六(liù)部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其中提到，力(lì)争通过(guò)三年(nián)左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì)所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议(yì) 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全(quán)资子公司签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生(shēng)物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司(sī) 善西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙钛(tài)矿太(tài)阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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