近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台(tái)如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁假期国内酒店、景区门(mén)票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民(mín)航局披露，从机(jī)票预订数据看(kàn)，五(wǔ)一假期(qī)订(dìng)票已超600万人次，或成(chéng)为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度最高的五(wǔ)一假期。此外近20部(bù)影(yǐng)片定(dìng)档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏。在消费需(xū)求火爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游(yóu)、影视(shì)等(děng)行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆(bào)

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季来(lái)临(lín)

　　自去(qù)年疫情防控(kòng)优化调整以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强。近日(rì)某酒店龙头企业发布一季(jì)度经营数据，公司一季度整体入住率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的平均实际(jì)营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面(miàn)，据(jù)民航(háng)局数据，一季(jì)度民(mín)航运输共完成运(yùn)输总(zǒng)周转量239.9亿(yì)吨公里，同(tóng)比(bǐ)增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁季度共完成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游预测报(bào)告(gào)》显示(shì)，距离假期不到(dào)10天(tiān)，特别(bié)是住(zhù)宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年五一(yī)同(tóng)期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点(diǎn)恢复后的首个长假。数(shù)据显示(shì)，出境机票(piào)搜索热度同比2019年(nián)同(tóng)期恢(huī)复(fù)至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜(sōu)索热(rè)度(dù)同(tóng)比2019年恢复(fù)至大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以登机前(qián)48小(xiǎo)时内抗原检测(cè)代替(tì)核酸检(jiǎn)测，航空(kōng)公司不再查验登机(jī)前检(jiǎn)测证明。针(zhēn)对(duì)来华人(rén)员的防疫政策放(fàng)宽(kuān)后，入境(jìng)客流量有望进一步提升(shēng)，继续刺激(jī)国际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五(wǔ)一假期民(mín)航将运(yùn)输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年(nián)的民(mín)航旅客量分(fēn)别(bié)为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公(gōng)布，不过民航局当时(shí)预计旅客量为200万人(rén)次。因此今年有(yǒu)望将超过(guò)疫情前(qián)水平(píng)，成为史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期(qī)。

　　五一假期预(yù)售数据仍然乐观，叠(dié)加出入境(jìng)政策进一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏(sū)有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披露节(jié)前(qián)结束(shù)，截(jié)至4月28日，已经(jīng)披(pī)露一季报的上市公司接近(jìn)4000家。从目前财(cái)报披(pī)露(lù)情况看，旅游出行相关板块景气(qì)度显著恢复(fù)，用整(zhěng)体(tǐ)法测(cè)算，申万(wàn)社会服务行业一季度(dù)归母净利(lì)润增(zēng)速达到144.40％，交通运(yùn)输行(xíng)业(yè)一(yī)季度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是疫情放开后第(dì)一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游(yóu)行情转入淡(dàn)季(jì)，市场普遍预期(qī)旅游业(yè)复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持(chí)续兑现，行(xíng)业有望重获市(shì)场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同(tóng)时供给(gěi)端(duān)，疫情期(qī)间(jiān)我国机队引进收紧，飞行员(yuán)结构(gòu)性短(duǎn)缺问(wèn)题凸(tū)显，后续或(huò)将(jiāng)逐步好转。叠加票价改革仍在(zài)推进，看(kàn)好后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内(nèi)重要节假日，“五一档”电影票房市(shì)场也(yě)有较(jiào)高(gāo)占比。从(cóng)历史数据看，国内(nèi)电(diàn)影总票房自2017年的(de)7.84亿(yì)元连升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票(piào)房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院(yuàn)大范围关(guān)停，五一(yī)档期电影纷纷撤(chè)档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档期，叠加观众报(bào)复性消费(fèi)热情，预计今年五一档(dàng)期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今(jīn)年“五(wǔ)一”档，数量上(shàng)已超过历年同档期，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌(guàn)篮高手(shǒu)》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热(rè)度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧(jù)本(běn)生成(chéng)，并(bìng)把剧本中角色(sè)、场景、道具、特(tè)效等元(yuán)素(sù)转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟人替(tì)代(dài)真(zhēn)人演员。后(hòu)期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生成音频(pín)、特效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等宣(xuān)传素材。种种因(yīn)素叠加，该赛(sài)道催化密集，当前投资机会凸显。

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