兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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