兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(j见贤思齐下一句是啥，见贤思齐下一句论语ì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azu见贤思齐下一句是啥，见贤思齐下一句论语re收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 见贤思齐下一句是啥，见贤思齐下一句论语