兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫(jicos135度等于多少啊带根号，cos150度等于多少啊ào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)cos135度等于多少啊带根号，cos150度等于多少啊将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话(huà)，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓完(wán)全在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到(dào)这了。

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