财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红(hóng)两绿，整(zhěng)体(tǐ)处于震(zhèn)荡上行的(de)态势(shì)。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板块表现(xiàn)强势，万亿巨(jù)头中国(guó)石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国(guó)科传、唐德影(yǐng)视单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会值(zhí)得把握？从(cóng)财联(lián)社梳理(lǐ)的十家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被(bèi)推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移动、中(zhōng)国(guó)中铁(tiě)各(gè)被(bèi)推荐两次，除(chú)此之(zhī)外，中国太(tài)保(bǎo)、中国(guó)铝业也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场关注的(de)重点已经(jīng)逐渐从(cóng)AI硬件端转为(wèi)应(yīng)用端(duān)。从(cóng)推(tuī)荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的(加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水de)使用场景中，办(bàn)公(gōng)场景进展(zhǎn)相对(duì)较快(kuài)。中金公司指出，年初至(zhì)今市场对(duì)AI关注度持(chí)续高企，上一轮(lún)行(xíng)情催化(huà)主(zhǔ)要集中于大(dà)模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到(dào)各个领域的应用厂商正(zhèng)加(jiā)速AI融合应用(yòng)产(chǎn)品的研发和发布，其中办(bàn)公(gōng)场景进展相对(duì)较快，预计(jì)5月之后将进(jìn)入AI应(yīng)用的(de)加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到(dào)将(jiāng)本(běn)增(zēng)效的作用(yòng)，而“增效”作用被市场所低估。开源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘图工具(jù)替代美术外包(bāo)等(děng)带来的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的(de)更智能(néng)化NPC、更人性化(huà)的对话(huà)系统及更自(zì)由的(de)场景(jǐng)生成或大幅(fú)提(tí)升(shēng)玩家体验(yàn)感及游(yóu)戏社交属性，从而推动游(yóu)戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值(zhí)有(yǒu)进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图(tú)片分割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表的视(shì)频(pín)生成模(mó)型或进一步(bù)推动多(duō)模态大模型发(fā)展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容(加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水róng)公司(sī)商(shāng)业(yè)化空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特(tè)色估值体系与优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色估(gū)值(zhí)体系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机会。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电力、粮食等(děng)企业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举国(guó)体制的(de)科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数(shù)字经济领(lǐng)域国资云及信创(chuàng)等标(biāo)的。③半导体、科学仪(yí)器等领域(yù)的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一(yī)带一路”有(yǒu)望在2023年继续发(fā)力。关注：关注建(jiàn)筑、能源(yuán)、交通、冶金等(děng)有望获得订单增(zēng)量企业(yè)。此外，创建世界一流示范(fàn)企业名(míng)单对应(yīng)的上市公司也值得关注。

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