兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内(nèi)外充(chōng)满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来(lái)了解读：【客观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星