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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网站消华大基因是国企吗息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地，克(kè)里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)市(shì)的一个储油(yóu)设施遭到(dào)无人机袭(xí)击。从网络上(shàng)曝(pù)光的照(zhào)片可以看(kàn)到，袭击导致储油(yóu)设施燃(rán)起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫(fū)在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击造(zào)成的火灾影响面(miàn)积约为1000平(píng)方米，所有安全和(hé)救援人(rén)员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和(hé)民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目(mù)击者分(fēn)享(xiǎng)的多段视频显示，一场(chǎng)大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡(wáng)报(bào)告，地方(fāng)政府敦促人(rén)们(men)在消防(fáng)员努(nǔ)力(lì)扑灭(miè)大(dà)火(huǒ)时保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞(sāi)瓦斯(sī)托波(bō)尔也曾遭到两架无人机的袭击，其(qí)中一架无人机被俄(é)军摧(cuī)毁，另(lìng)一架无人机在港(gǎng)口外(wài)爆(bào)炸(zhà)。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头一季(jì)度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙(lóng)鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入610亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的(de)净利润(rùn)8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着(zhe)国内餐饮(yǐn)行业的(de)逐步回暖，厨房食(shí)品的销(xiāo)量(liàng)较(jiào)去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一季度受(shòu)南美干旱(hàn)天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨，今(jīn)年一季度公司(sī)主要原材(cái)料成本低于去(qù)年同期。销量(liàng)上涨(zhǎng)和(hé)毛利(lì)率提升共同推动了厨房食品的(de)利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙(lóng)鱼在(zài)投资者(zhě)关系活动(dòng)上(shàng)表示，新增渠(qú)道主(zhǔ)要(yào)来(lái)源于(yú)网(wǎng)络下沉(chén)、细分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐(cān)饮渠(qú)道的快速发展(zhǎn)带来的经销商(shāng)增(zēng)长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼(yú)目前有70多个已投(tóu)产(chǎn)生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也将于(yú)年内建成(chéng)投(tóu)产。目前，河南(nán)周(zhōu)口和陕西(xī)兴平央厨开始(shǐ)供(gōng)应学生餐(cān)业务(wù)，多款预(yù)制(zhì)菜在线下及电(diàn)商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日(rì)报(bào)记者还(hái)注意到，金(jīn)龙鱼归属于上(shàng)市公司股东的扣除非经常性(xìng)损益的净利润为(wèi)2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值操作未(wèi)完全满(mǎn)足套期(qī)会计要求的衍生金融(róng)工(gōng)具损益(yì)的(de)影(yǐng)响，因此将套期(qī)保值业务划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期货套期(qī)保(bǎo)值业(yè)务的公告》中披露(lù)，将在2023年(nián)对(duì)在场(chǎng)内市场交易的与公司及(jí)下属子(zi)公司的生(shēng)产经营有直(zhí)接关系的原(yuán)料、产品(pǐn)、油(yóu)脂等(děng)期货品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲(sì)料原料(liào)和油(yóu)脂科技产品的销(xiāo)量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营(yíng)业(yè)收入同(tóng)比上(shàng)涨，但是(shì)在行情(qíng)下(xià)跌的过程中，公司油脂科技相关产品的(de)利润受到挤压，导致(zhì)利润同比(bǐ)有所减少。从合并资(zī)产负债表中可以看出，衍(yǎn)生金融(róng)资产从年(nián)初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了(le)对(duì)现货(huò)市场的对冲(chōng)作用，弥补了一定的(de)利润损(sǔn)失。

　　记者还注(zhù)意(yì)到，油脂(zhī)加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季度报，公司(sī)实现营业收入17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现经营(yíng)活动(dòng)产生的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产(chǎn)能(néng)释放、原料(liào)回落、消(xiāo)费复苏、推出新品等(děng)利好(hǎo)因素影响，道(dào)道全迎来(lái)业绩修复时刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季(jì)度(dù)还有增长。

　　“原(yuán)材料价(jià)格下降”是道(dào)道(dào)全业(yè)绩出现大(dà)反转的主要原(yuá华大基因是国企吗n)因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的(de)历史高位，这大大(dà)抬(tái)升了(le)企(qǐ)业的加工成本。然而零售终端的(de)包装油价格(gé)上涨幅(fú)度(dù)却不及成本上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏(kuī)得越多的(de)情况(kuàng)，这导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅下降，道道全(quán)也不例外(wài)。自2022年(nián)下半年以(yǐ)来(lái)，道(dào)道全新建(jiàn)产能陆续释放，海外到港原料(liào)陆续增长，带(dài)动道道全的(de)包装油毛(máo)利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推旗(qí)下茂名(míng)工(gōng)厂建设，并于今年一(yī)季度取得(dé)阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此(cǐ)后产能处于爬坡释放(fàng)期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季(jì)度广东地(dì)区餐饮消费回(huí)暖势(shì)头良好，为道道(dào)全茂名工厂的投(tóu)产及(jí)产(chǎn)能释放带来(lái)正面影响。

　　道(dào)道(dào)全还表(biǎo)示，今(jīn)年(nián)一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)的另一主(zhǔ)要原因是主要原料价(jià)格出现下降趋(qū)势(shì)，缓解公司(sī)的采购及成(chéng)本压(yā)力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所用主要原料的(de)国际交易价格呈现出回落(luò)走势，受(shòu)船期(qī)和现(xiàn)货到厂(chǎng)的时间影响，道(dào)道全的主(zhǔ)要原料综合采购成本随后(hòu)于2022年年末回落，20华大基因是国企吗23年一季度则进一步延续回落趋(qū)势，对其一季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显(xiǎn)正(zhèng)面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗(qí)下(xià)拥有多(duō)个品牌，经销商总数(shù)已(yǐ)达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费(fèi)区域，并(bìng)在(zài)岳(yuè)阳(yáng)、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下(xià)游消费复(fù)苏、上游原料(liào)看跌将成为(wèi)道道全今年业绩修复的(de)两大(dà)驱动因子。对(duì)于今年(nián)的业绩，道道全持有谨慎乐观态(tài)度，认(rèn)为(wèi)业(yè)绩修复有一(yī)定持续(xù)性，未来不宜过(guò)度(dù)悲观。亦有多(duō)家券(quàn)商对(duì)道道全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预测(cè)其今年(nián)全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方(fāng)面，随着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材(cái)等大(dà)宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高(gāo)位(wèi)回落(luò)，且叠(dié)加提价效应逐(zhú)渐(jiàn)显现，部分公司毛(máo)利(lì)率迎来(lái)较明显改善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道(dào)道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来看(kàn)，原(yuán)材料供给预计将趋向(xiàng)于(yú)宽松，但(dàn)天气(qì)、能源及国际政治(zhì)经(jīng)济形势等因素的影(yǐng)响(xiǎng)，又给(gěi)油(yóu)脂(zhī)、油料市场带(dài)来不确定性。包装食(shí)用植物(wù)油是生活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔(kuò)。随(suí)着消费者健康意识的(de)提高，对(duì)健康、安全、营养的食用油需(xū)求也将持续(xù)增加，未来(lái)品牌化、高端化将(jiāng)是(shì)行业发展的趋势，品牌(pái)差异化现象(xiàng)也将(jiāng)日(rì)益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师(shī)石丽红告(gào)诉(sù)记(jì)者，在原料(liào)供应端，大宗农产(chǎn)品(pǐn)价(jià)格已(yǐ)“退烧”，进入下行(xíng)周(zhōu)期，而(ér)且我国(guó)菜油原料供(gōng)应出现(xiàn)了(le)从(cóng)未有过的(de)多元及宽松局面，包装油的(de)成本端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜(cài)油的(de)消(xiāo)费需求(qiú)端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需(xū)端均(jūn)有不确定性(xìng)，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒闭引发市场恐慌及连(lián)锁(suǒ)反应，为(wèi)全球金融市场的稳(wěn)定性带(dài)来了(le)挑战(zhàn)，对整(zhěng)个商品乃至金融(róng)市场造(zào)成(chéng)了较大冲击(jī)。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从(cóng)进口成本端为油脂(zhī)油料市场(chǎng)形成了较(jiào)大拖累。宏(hóng)观与基本面利(lì)空出(chū)现共振，不论是(shì)油还是粕(pò)均(jūn)显著跌破(pò)此前振荡(dàng)区(qū)间。虽然市场并不看好油粕(pò)走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏上(shàng)超(chāo)出了市场(chǎng)预期(qī)。”石(shí)丽红说。

　　也有行业(yè)人士认(rèn)为，今年(nián)一季(jì)度油脂(zhī)的(de)走势也受到宏观面(miàn)影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进口同比(bǐ)增加200多万吨(dūn)，原油价(jià)格(gé)不(bù)景气带来生(shēng)柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景(jǐng)下，国(guó)内后期面临的菜油(yóu)供(gōng)给压力(lì)十(shí)分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反(fǎn)映，油脂消费(fèi)复苏不及预(yù)期(qī)，包装油需求乏(fá)力，国内食(shí)用油需求整体增(zēng)量(liàng)空间(jiān)不大。要(yào)想(xiǎng)拿到更多市场(chǎng)份额，不同(tóng)油种之间、大小企业之(zhī)间的(de)竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处(chù)于弱势(shì)，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存处于低位，终(zhōng)端库存(cún)处于高位。随供(gōng)应逐步(bù)增加(jiā)，表观库(kù)存或逐(zhú)步(bù)起量，二(èr)季度菜油价格与相关油脂价差缩(suō)小格局背景下，菜(cài)油需求或(huò)起(qǐ)量，但中(zhōng)短期仍处于累库态势(shì)。”石(shí)丽红(hóng)说。

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