要闻速递

　　1、刘国(guó)中(zhōng)：聚力攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子”技术 深(shēn)入(rù)实施种业振(zhèn)兴行(xíng)动

　　中共中央政治局委员(yuán)、国务院(yuàn)副(fù)总理刘国中近(jìn)日到(dào)江苏调研。刘国中先后(hòu)到(dào)南(nán)京、徐(xú)州等地考察了农业科研院(yuàn)所、涉(shè)农高等(děng)院校、农(nóng)机研发机(jī)构、种业企(qǐ)业、农业科技服务组织，详细了解农业科技研发和(hé)成果推广应用等情况。他强调，科(kē)技创新是推进农(nóng)业现代化的关键。要遵循农(nóng)业科技规律，聚(jù)力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行(xíng)动，加快(kuài)推进高标(biāo)准农(nóng)田建设，补上短板弱项。评：中(zhōng)美之间的竞争中，农业是必不可少又容易(yì)被忽略(lüè)的一环，农业(yè)是作为基础(chǔ)盘，关系(xì)着每个人(rén)的饭碗，农业股必须要予以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基调不动(dòng)摇 以强有力(lì)监督打造廉(lián)洁的(de)注册(cè)制(zhì)

　　近(jìn)期中国证监(jiān)会在北京成功举办系统会管干部学习贯彻党的二十(shí)大精神专题(tí)轮训(xùn)班。易会满指出(chū)，要(yào)对标新(xīn)任务新(xīn)要求，切实增强专业本领，坚决(jué)纠(jiū)治(zhì)形式主义(yì)、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓(zhuā)实干(gàn)”的(de)优(yōu)良作风，持(chí)续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的(de)主基调不动摇，以(yǐ)强有力监督打造廉(lián)洁(jié)的注册(cè)制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面(miàn)加强(qiáng)腐败源头治理，不(bù)断(duàn)强(qiáng)化系(xì)统(tǒng)全面(miàn)从严治党(dǎng)严的氛(fēn)围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释(shì)放消费潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等大宗(zōng)消费

　　国家发(fā)改委(wěi)主任郑栅洁发文(wén)称，进一步增(zēng)强宏观(guān)调控(kòng)的前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分发挥超大规(guī)模市场优(yōu)势，有效释(shì)放内(nèi)需(xū)潜(qián)力(lì)。继续(xù)实施(shī)积极的财政政策(cè)和稳健的(de)货币政策，促进财政(zhèng)、货币、就(jiù)业、产业、投资、消费、价格、环保、区域(yù)等政策形成(chéng)系统集成效应。充(chōng)分(fēn)发挥消费对经济增长的基础(chǔ)性(xìng)作用，多(duō)渠(qú)道增加城乡居民(mín)收(shōu)入，稳定(dìng)汽车、电子产品(pǐn)、住房等大(dà)宗(zōng)消费(fèi)，培育(yù)壮大绿色消(xiāo)费、文化旅游等服务消费新热(rè)点，创新消费场景。评(píng)：4月(yuè)份的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费到了必须发力的时(shí)刻，而大宗消(xiāo)费是重中之重(zhòng)。

　　4、这(zhè)两(liǎng)类存(cún)款执(zhí)行利率下周一(yī)调整！

　　协(xié)定(dìng)存款、通知存款(kuǎn)利率(lǜ)上限(xiàn)调(diào)整新规即将落地(dì)。12日，多家银行提(tí)前公告了(le)关于自5月(yuè)15日(rì)起调(diào)整协定存款和/或通知存款(kuǎn)执(zhí)行利率的通知，从调整(zhěng)情况来看，执行利率多(duō)调整为新规的自律上(shàng)限(xiàn)，相较于此(cǐ)前下调幅度(dù)不一(yī)，最高(gāo)降(jiàng)幅为(wèi)55BP。评(píng)：之前各大银行为(wèi)了揽储使出(chū)了浑身解数，也用(yòng)了不少小动(dòng)作，该(gāi)敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指导证券(quàn)交易所(suǒ)发布指引 完善(shàn)REITs大类(lèi)资(zī)产审核要点(diǎn)及信息披露要求(qiú)

　　证(zhèng)监会(huì)将指(zhǐ)导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究(jiū)制定出台定期报(bào)告(gào)和临时公告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁(lìn)住房等大类资产审核及信息(xī)披露(lù)规则，建立(lì)健(jiàn)全透(tòu)明(míng)和可(kě)预期的审核注册标(biāo)准，重点关注资产(chǎn)及项目运(yùn)营(yíng)质量，进一步强(qiáng)化市场监管和投资者保护机(jī)制，更好服(fú)务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国(guó)全面(miàn)启动城市基础设施生命线安(ān)全工程

　　住房和(hé)城乡建设部部长倪虹近(jìn)日表示，在深入推(tuī)进试(shì)点和总结(jié)推广(guǎng)可复(fù)制(zhì)经(jīng)验基础上(shàng)，我(wǒ)国将全面启动(dòng)城市基础设施生命线安全工程。要(yào)开展城市基础(chǔ)设施普查(chá)，建立覆盖地上地下的城市基础(chǔ)设(shè)施数(shù)据库，找准城市基础设(shè)施风险源(yuán)和风险点，编制城市(shì)安全(quán)风险清单。城(chéng)市基础设施生命(mìng)线是(shì)指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城市功能(néng)和(hé)民(mín)众生(shēng)活密(mì)不可分的城市基础设施，就像人体的(de)“神经”和(hé)“血管”，是城市(shì)安全运(yùn)行的保障。评：这个(gè)是海绵(mián)城市(shì)的超级(jí)数字版本，也(yě)是为了城市治(zhì)理的新思路和新方向，各大科技巨头的智慧城市业务到了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信(xìn)委：推动特斯(sī)拉自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪布(bù)局(jú)

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推(tuī)进处副处长陈可乐表(biǎo)示(shì)，下阶段，上海(hǎi)将(jiāng)进一步(bù)深化与特(tè)斯拉(lā)的(de)合作，推动自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布局，共同(tóng)打(dǎ)造具备核(hé)心技术优势、面向全球市场的(de)科技(jì)产业集群。在(zài)加强政策供给方面，明确(què)总体发(fā)展(zhǎn)目标，到2025年(nián)新(xīn)能源汽车年产量达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新(xīn)能源汽车(chē)给予免费专用牌(pái)照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本(běn)市(shì)场产品体系，丰富资(zī)本市场(chǎng)风(fēng)险管理工具(jù)，证(zhèng)监会启(qǐ)动科创50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科(kē)创板(bǎn)创新(xīn)活力，满足多元化的(de)交易和风险管理需(xū)求，有助(zhù)于继续发挥好(hǎo)科创板改革先行先试的示范引领(lǐng)作用，不断提升服务实体经济(jì)质效。科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市后(hòu)，证监会将进一步完善(shàn)风险防控(kòng)机制，并根据市场运行情(qíng)况(kuàng)改进优化(huà)，确保科创50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科(kē)创50ETF期权终(zhōng)于要(yào)来了(le)，基本上大(dà)家(jiā)想交易的指数品种(zhǒng)都已经有衍(yǎn)生品了，这对增加市场(chǎng)活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将迎(yíng)新(xīn)规(guī) A档券(quàn)商(shāng)将减少

　　近日(rì)，中证(zhèng)协就券商债(zhài)券业务执(zhí)业能力(lì)评(píng)价办法(fǎ)进行了修(xiū)订，并改名(míng)为(wèi)《证券公司(sī)债券业(yè)务执业质量评价(jià)办法》，并(bìng)向行业(yè)征求意见(jiàn)，修订(dìng)将评价指标(biāo)的触角由(yóu)券商开展债券业务(wù)的整体情况延伸(shēn)至(zhì)债券项(xiàng)目(mù)的各个(gè)环节。此外，评级也将进一(yī)步(bù)优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名(míng)单”的(de)基(jī)本条件。评(píng)：券商的(de)各(gè)大业务也开始内卷(juǎn)了(le)，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲(chōng)高回落，美元反(fǎn)弹避险(xiǎn)情绪升温，五(wǔ)月卖出要开(kāi)始了吗？”债务(wù)上(shàng)限谈判传出(chū)利好消息(xī)，但新近指标显(xiǎn)示通胀预期意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌(huāng)，美股冲(chōng)高回落集体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连(lián)跌两周，而(ér)纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中概(gài)股(gǔ)领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元(yuán)指数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感(gǎn)的两年期(qī)美债收益率(lǜ)盘中拉升(shēng)一度上触(chù)4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个基(jī)点；黄金(jīn)在美元继续攀(pān)升压力下未能成功反弹，收盘刷新一周多来低(dī)位；银价(jià)跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去(qù)年10月(yuè)以来最(zuì)糟糕的(de)一周；原油市场出现(xiàn)需求疲软苗头(tóu)，国际原(yuán)油(yóu)遭(zāo)供需两面打(dǎ)击盘中(zhōng)回吐(tǔ)逾1％的涨幅(fú)转跌(diē)，再(zài)探(tàn)一周低位(wèi)。布伦特和西德(dé)克萨(sà)斯中质原油(yóu)期货均连续第(dì)四周下跌。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周五各股指(zhǐ)震荡(dàng)下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈现V型反转之(zhī)势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指(zhǐ)从1月(yuè)30日起就可(kě)以(yǐ)认为是(shì)开始构筑顶(dǐng)部了(le)，这个过程持续了3个(gè)月，期间主力资金通(tōng)过反复震荡来完成出货。由于筑(zhù)顶(dǐng)充(chōng)分(fēn)，后市(shì)一旦破位就将出(chū)现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果出现这一信(xìn)号应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下(xià)午(wǔ)，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝科鲤业举行了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最(zuì)终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交。这一(yī)价格不仅(jǐn)高于当日国产工业级(jí)碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价格，也高(gāo)于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报(bào)道，当地时间周三（5月(yuè)10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源(yuán)在(zài)官网宣布，科技巨头(tóu)微软已(yǐ)同意从公司首(shǒu)座核聚(jù)变发(fā)电站(zhàn)购买电力。作为电(diàn)力购买(mǎi)协议的一部分，Helion预计将在2028年(nián)之前将(jiāng)其(qí)聚变发电装置(zhì)上线(xiàn)，并(bìng)在商(shāng)定(dìng)的一年(nián)内达(dá)到50兆(zhào)瓦(wǎ)或更高目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公(gōng)司(sī)债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不(bù)特定对象发行(xíng)可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东(dōng)进行(xíng)重大资(zī)产置(zhì)换

　　博(bó)菲电(diàn)气 001255：拟发行(xíng)可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建(jiàn)设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增(zēng)募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回(huí)购(gòu)股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控(kòng)股股(gǔ)东的一致行(xíng)动人拟增(zēng)持不低(dī)于800万元

　　科(kē)汇(huì)股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企(qǐ)业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不(bù)超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东(dōng)拟合(hé)计减持不超过(guò)6％

　　山(shān)大(dà)地纬 6885不积跬步到底读gui还是kui，日积跬步以至千里是啥意思79：董(dǒng)监(jiān)高拟合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股(gǔ)东顾美(měi)芳拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一(yī)致(zhì)行动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢(gāng)琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万(wàn)股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟减持(chí)不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行(xíng)实(shí)缴增资

　　东(dōng)睦股(gǔ)份 600114：联营企业(yè)拟(nǐ)收购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃(lí)绝缘子数字智(zhì)慧(huì)工厂(chǎng)升级改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华替(tì)尼片(piàn)纳入(rù)突破性(xìng)治疗(liáo)药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制药(yào)一(yī)致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤(méi)销量(liàng)同比增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司(sī)获准建(jiàn)设红山产业风储(chǔ)供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工业气体供气服务合同

　　中国太(tài)保(bǎo) 601601：前4月子(zi)公司中国(guó)太平(píng)洋人寿保险股份(fèn)有限公司(sī)累(lèi)计原保险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西(xī)亚与PKL签订(dìng)谅解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯次(cì)利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大(dà)溪河团结水库生态(tài)治理工程(chéng)EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批(pī)件(jiàn)

　　得(dé)邦照(zhào)明 603303：子公司收到(dào)项目定点(diǎn)函 订(dìng)单总(zǒng)金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司并投(tóu)资建(jiàn)厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏(fú)发(fā)电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀(kā)什市生活垃圾(jī)焚烧发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签不积跬步到底读gui还是kui，日积跬步以至千里是啥意思订项目投资合作框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售(shòu)控股(gǔ)子公司售丽(lì)威汽控55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食品(pǐn) 301116：与邳州市(shì)人民(mín)政府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂(lǐ)电池生(shēng)产研发(fā)项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验(yàn)申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研(yán)究院(yuàn)、腾讯云计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万吨电池级单水氢(qīng)氧化锂项目(mù)

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购(gòu)置三艘(sōu)内(nèi)贸化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的(de)所(suǒ)有(yǒu)权

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披(pī)违(wéi)规 遭证(zhèng)监会立(lì)案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转(zhuǎn)让全资子公司(sī)江铃重型汽车有限公司100％股(gǔ)权的(de)交(jiāo)易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行(xíng)20亿元第二期(qī)中期票据

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