因市场需求减少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净(jìng)利润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成(chéng)长混合基(jī)金(jīn)，已累计减持该公司(sī)股票(piào)约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易(yì)创新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿元(yuán)。

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　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司(sī)一(yī)季(jì)度归(guī)母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业(yè)收入同比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下(xià)降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传感器业务收入减少主要是受(shòu)消费市场需求疲软影(yǐng)响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得益于公(gōng)司(sī)多元化(huà)产品(pǐn)布局(jú)，其来自工业、网通领域的收(shōu)入增加弥(mí)补了消(xiāo)费领域(yù)的(de)收入下滑，并带(dài200mm是多少米，2000mm是多少米)动(dòng)微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆(zhào)易(yì)创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面，财(cái)务(wù)费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上(shàng)升，汇兑(duì)收益(yì)增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理费(fèi)用和(hé)研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值(zhí)损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的(de)一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富(fù)得(dé)有限公(gōng)司，拟自披露该减持计(jì)划公告日起15个交易(yì)日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创新的业务主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器(qì)方面，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子(zi)等(děng)企业占据(jù)了较高的市(shì)场份额。兆易(yì)创新通过(guò)差异化产品需求切(qiè)入该(gāi)细分领(lǐng)域市(shì)场，以实现(xiàn)局部应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机(jī)、机顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技(jì)术、产品(pǐn)以(yǐ)及市场应用方面(miàn)都处于领(lǐng)先地(dì)位(wèi)。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球(qiú)存储器产(chǎn)业(yè)处于高度垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美国(guó)的美光科(kē)技(jì)，占据全球90％以上的(de)市(shì)场份额，排名(míng)其后(hòu)的多为中国台湾(wān)地(dì)区的企业。兆易(yì)创新主要通过(guò)其兄(xiōng)弟(dì)公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产(chǎn)业技术开始起步发(fā)展，但占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全(quán)球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场(chǎng)的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一季度银(yín)河(hé)创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不(bù)过，两(liǎng)只基金均(jūn)在一季度(dù)减持(chí)了兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减持近272万(wàn)股，减持比例(lì)超25％。

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