兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。贪嗔痴慢疑什么意思啊，贪嗔痴慢疑的对应一句两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　贪嗔痴慢疑什么意思啊，贪嗔痴慢疑的对应一句="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大幅(f贪嗔痴慢疑什么意思啊，贪嗔痴慢疑的对应一句ú)削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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