要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例(lì)行记者(zhě)会上(shàng)，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本(běn)次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时(shí)重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业(yè)来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升(shēng)级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪酬中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机、主责(zé)主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑(chēng)现代化产业(yè)体(tǐ)系建设(shè)提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有(yǒu)标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在银行股上一(yī)条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执行官(guān)及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东(dōng)集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流(liú)现任首席财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财(cái)务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群大(dà)调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京东带来(lái)新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会(huì)对(duì)建设(shè)银行(xíng)启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国(guó)建设(shè)银行股(gǔ)份有限公司债务融(róng)资工(gōng)具承(chéng)销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金(jīn)属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原因，其一是本(běn)周价格降幅(fú)横(héng)跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用(yòng)率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货量都高于一(yī)季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国(guó)上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人(rén)。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价(jià)格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业(yè)救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及地区(qū)银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股在京(jīng)东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市(shì)在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价；原(yuán)油(yóu)期(qī)货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量(liàng)价关系(xì)，意味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等(děng)六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的(de)具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公(gōng)司(sī)并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机>

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子(zi)公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司(sī) 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部(bù)研(yán)发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略投(tóu)资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公(gōng)司(sī)及第一(yī)大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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