关注国际(jì)方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突(tū)发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月(yuè)29日(rì)清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地，克里米(mǐ)亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储油设施遭到无人机(jī)袭击。从网络上曝光的(de)照片(piàn)可以(yǐ)看到，袭击导(dǎo)致储油设施燃起大火。

　　报(bào)道称(chēng)，俄罗斯任命的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无(wú)人机袭击造(zào)成的火灾(zāi)影响面积约为1000平(píng)方米，所有安全(quán)和救(jiù)援人员都(dōu)已抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目(mù)击者分享(xiǎng)的多(duō)段视频显示，一场(chǎng)大(dà)火照亮了整个(gè)夜空(kōng)，浓(nóng)烟(yān)直(zhí)冲云霄。RT称，目(mù)前还(hái)没有任(rèn)何伤(shāng)亡报(bào)告，地方(fāng)政(zhèng)府敦促人们在消防员(yuán)努力扑灭(miè)大(dà)火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发(fā)布(bù)2023年一季报。报(bào)告期内，公司实现营(yíng)业(yè)收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国(guó)内餐饮行(xíng)业的(de)逐(zhú)步(bù)回暖(nuǎn)，厨房食品(pǐn)的销量(liàng)较去年同期有(yǒu)所(suǒ)上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受(shòu)南美干旱天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油(yóu)等(děng)公司主要原材料的价格快速上(shàng)涨，今(jīn)年一(yī)季度公(gōng)司主要原材料成本(běn)低(dī)于去年同期。销量上涨和毛利(lì)率提升共同(tóng)推动了(le)厨房食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数量合(hé)计7768家，较上(shàng)年(nián)增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者(zhě)关系活(huó)动上表示，新增(zēng)渠道主(zhǔ)要来(lái)源于网络下沉(chén)、细(xì)分产品的专业经销商(shāng)，以(yǐ)及(jí)餐饮渠道的快(kuài)速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多(duō)个已投产生产基地，央厨(chú)杭州(zhōu)、周口、重庆(qìng)、兴平基地已(yǐ)投产(chǎn)，沈阳和(hé)廊(láng)坊的央厨项目也将于年内建成投产。目(mù)前(qián)，河南周口(kǒu)和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜(cài)在(zài)线下及电商平台(tái)开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东(dōng)的(de)扣(kòu)除非经常性损益的(de)净利润为(wèi)2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司的套期保(bǎo)值操作未完全满足套期会计要求(qiú)的衍(yǎn)生金融(róng)工具损益的影响(xiǎng)，因此将(jiāng)套期保值业务划定为非(fēi)经常性损(sǔn)益，排(pái)除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开(kāi)展2023年度商品期(qī)货套期保值(zhí)业务的(de)公(gōng)告》中披露，将在2023年(nián)对在场内市场交易的(de)与公(gōng)司及下属子公司的生产经营(yíng)有直接关系的原料、产品、油脂等(děng)期货(huò)品(pǐn)种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种(z冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢hǒng)。第一季(jì)度(dù)，饲料原料和油脂科技产(chǎn)品的销(xiāo)量有所增(zēng)长(zhǎng)，营(yíng)业收入同比(bǐ)上(shàng)涨(zhǎng)，但是在行情(qíng)下跌的过程中(zhōng)，公(gōng)司油脂科技(jì)相关产(chǎn)品的利润受到挤(jǐ)压(yā)，导致利(lì)润同(tóng)比有所(suǒ)减少(shǎo)。从合并资产负债表中可以看出，衍生金(jīn)融(róng)资产从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的(de)8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工企业(yè)道道全一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司(sī)实现(xiàn)营业收(shōu)入(rù)17.48亿(yì)元，同(tóng)比增长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非(fēi)后净利(lì)润7093万元(yuán)，实现(xiàn)经(jīng)营活动产生的现金流量(liàng)净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产能(néng)释放、原料回落、消费复苏(sū)、推(tuī)出新(xīn)品等利好因素影响，道道全迎来业绩修(xiū)复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道全业绩(jì)修复(fù)有(yǒu)持续性，预计二季度还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材(cái)料价格下降”是道(dào)道(dào)全业绩出(chū)现大反转的(de)主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜(cài)冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以上的历史高位，这(zhè)大大抬升了企业的加工成(chéng)本。然而(ér)零售终(zhōng)端的包(bāo)装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚(shèn)至(zhì)出现卖得越(yuè)多、亏得越多的情(qíng)况，这导致(zhì)油脂加工企业(yè)的盈利能力(lì)大幅下降，道(dào)道全也不(bù)例(lì)外。自2022年下半年以来，道道(dào)全(quán)新建产能(néng)陆续释放，海外到港(gǎng)原料陆续增(zēng)长，带动(dòng)道道全(quán)的(de)包装油毛(máo)利率逐步回升(shēng)。

　　道道(dào)全近年(nián)来(lái)主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并于(yú)今年一季度(dù)取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂名工(gōng)厂建成投产(chǎn)，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东(dōng)大(dà)力发展预制菜产业(yè)，一(yī)季度广东(dōng)地区餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为(wèi)道道全茂名工厂(chǎng)的投(tóu)产及(jí)产能释放带(dài)来(lái)正面影响。

　　道道全还(hái)表(biǎo)示(shì)，今年一(yī)季度扭亏为盈的另一主要原因(yīn)是主要原料价(jià)格出现下(xià)降(jiàng)趋势(shì)，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下(xià)半年开始，道道(dào)全所(suǒ)用主要原料的国际交(jiāo)易价格呈现出回落(luò)走(zǒu)势，受船期和(hé)现(xiàn)货到(dào)厂的时间影响，道(dào)道全(quán)的主要原料综合(hé)采购成本随后(hòu)于2022年年末(mò)回落，2023年(nián)一季度则(zé)进一步(bù)延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌(pái)，经(jīng)销商总数(shù)已达1308家，遍及(jí)华中(zhōng)、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费(fèi)区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江(jiāng)设立生产(chǎn)加(jiā)工基地。由(yóu)于拥有多个(gè)品牌及多(duō)地工厂，下游消(xiāo)费复苏(sū)、上(shàng)游原料看(kàn)跌将成为道道全今(jīn)年业(yè)绩修复的(de)两大驱动因(yīn)子。对(duì)于今年的业绩(jì)，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复有一定(dìng)持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券(quàn)商对(du冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢ì)道道全今年(nián)业绩表达正面预期(qī)，并预测(cè)其(qí)今年全年营业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材(cái)料价格自2022年下半(bàn)年高位回(huí)落，且(qiě)叠加提(tí)价效应逐渐(jiàn)显现(xiàn)，部分公司(sī)毛利(lì)率迎来较(jiào)明(míng)显改善。

　　对于行(xíng)业发(fā)展格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看，原材(cái)料供(gōng)给预(yù)计(jì)将趋(qū)向于宽松，但天气(qì)、能源及国(guó)际政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油料市场带来(lái)不确定性。包装食用植(zhí)物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健康意识的提高，对健康(kāng)、安全(quán)、营养的食用油需求(qiú)也将持续增加，未来(lái)品牌化、高(gāo)端(duān)化将(jiāng)是行业(yè)发展的趋势，品牌差异化现(xiàn)象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗农产(chǎn)品价格(gé)已“退烧”，进(jìn)入下行周(zhōu)期，而(ér)且我国菜油原料供(gōng)应出(chū)现了(le)从未有过(guò)的多元及宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需(xū)求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整体(tǐ)运行平(píng)稳，缺乏(fá)突出矛(máo)盾(dùn)且供需端均有不确(què)定(dìng)性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走(zǒu)势。然而，进入3月(yuè)后市(shì)场风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市(shì)场恐(kǒng)慌及连锁反(fǎn)应，为(wèi)全球金融(róng)市场的稳定性带来了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个商品乃至金融(róng)市场(chǎng)造成了较(jiào)大冲击。此(cǐ)外，巴(bā)西大豆(dòu)及欧洲菜油(yóu)供(gōng)给压力从进口成本端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现共振，不论是油(yóu)还是粕(pò)均显著跌(diē)破此前振(zhèn)荡区间(jiān)。虽(suī)然市场并不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉的(de)跌势仍在节奏(zòu)上超(chāo)出(chū)了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年一季度油脂的走势也(yě)受到(dào)宏(hóng)观面影(yǐng)响。另外(wài)，在大(dà)量乌克兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原油价格不景气带来生柴(chái)投料需(xū)求减(jiǎn)少，这令欧洲(zhōu)菜油的出(chū)口潜力大大增加。此外(wài)，继续增产的俄(é)罗(luó)斯(sī)菜(cài)油大部分依赖对中(zhōng)国出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万(wàn)吨的背景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给压力(lì)十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费(fèi)复苏不及(jí)预期，包装油需求乏力，国内食用(yòng)油需求(qiú)整体增(zēng)量(liàng)空(kōng)间不(bù)大。要想拿(ná)到更多市场(chǎng)份(fèn)额，不同油种之间、大(dà)小企业之间的竞(jìng)争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提(tí)货较好(hǎo)，菜油表观(guān)库存处于低位，终端库存处于(yú)高位。随(suí)供应逐步增加，表观库(kù)存或逐步起量，二(èr)季(jì)度菜(cài)油价格与相(xiāng)关油脂价(jià)差(chà)缩小格局背景下，菜油需求或(huò)起量，但中短期(qī)仍(réng)处于累库态势。”石丽红说。

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