兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外(wài)充满(mǎn)了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收(s凉风席席的是什么意思，凉风席席是成语吗hōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分(fēn)析到这了(le)。

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