在持续已久的“AI热潮(cháo)”中，各家争相推(tuī)出的大模型(xíng)、AI应(yīng)用，都进(jìn)一步推升了对算(suàn)力狂热(rè)的需求(qiú)。本周已(yǐ)有(yǒu)报道指(zhǐ)出英伟达(dá)后续(xù)对AI顶级规(guī)格(gé)芯片需求明显看(kàn)增(zēng)，紧急(jí)向(xiàng)台积(jī)电追(zhuī)加预订(dìng)先进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格自(zì)然也是(shì)水(shuǐ)涨(zhǎng)船高。据集微网(wǎng)消息(xī)，有代理商透露，英伟(wěi)达(dá)A100价格从去年12月开始上涨(zhǎng)，截至今年4月上半月，其5个(gè)月(yuè)价(jià)格累(lèi)计涨幅达到37.5％；同期A800价格累(lèi)计(jì)涨幅(fú)达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟(wěi)达GPU交(jiāo)货周期也被(bèi)拉长，之(zhī)前拿货周期(qī)大约为一个(gè)司马光好学文言文翻译及注释，司马光好学文言文翻译及原文月，现在基本都需要三(sān)个月(yuè)或更(gèng)长。甚(shèn)至，部分新(xīn)订单(dān)“可能(néng)要到12月才能(néng)交付(fù)”。

　　供需的巨大鸿沟面前(qián)，在这一情形之(zhī)下，众多(duō)客户也不得不“勒紧腰带”。上(shàng)述文章指出，国内可用于训练AI大模型的(de)A100大约有4万-5万个，供(gōng)应相(xiāng)当吃紧(jǐn)，一些云(yún)服务(wù)厂商已严格限制内部使(shǐ)用这些先进芯片，以将其保(bǎo)留至需要强力运算的任务。

　　值(zhí)得一提的(de)是，类似的(de)事(shì)情在微软内部也早已发生。3月已有外媒报(bào)道(dào)指出，微软内部陷入AI服(fú)务器(qì)硬件短缺的窘(jiǒng)境，不得不对AI硬件资源采取“配额(é)供给”机制，限制公司内部其(qí)他AI工具开发团队的资源用量。

　　拉长时间(jiān)线来(lái)看(kàn)，有GPU业内人士(shì)指出，实际上从去年6月(yuè)起，英伟(wěi)达就已宣布(bù)上调A100价(jià)格，涨幅(fú)20％左右，渠道商在加紧囤货。至于(yú)英伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前(qián)就(jiù)已出现涨价，但反映(yìng)到(dào)市场则有一定的(de)滞(zhì)后性(xìng)，赶上ChatGPT爆(bào)火这一时间(jiān)点，更放大了这(zhè)一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有(yǒu)一定的关联性，且(qiě)交货周期也受(shòu)到了连带的影响，导致市场(chǎng)上出现了众多炒(chǎo)卡的行为。”

　　此外，在海外电(diàn)商平台(tái)上，英伟达(dá)新旗舰(jiàn)级GPU H100的价格(gé)在4月中旬就(jiù)已(yǐ)炒到了超(chāo)过4万美(měi)元(yuán)。

　　随(suí)着如今各(gè)家科技巨头争(zhēng)相推出自(zì)家大模型，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所(suǒ)需要消耗的计算资源(yuán)每3~4个月(yuè)就要(yào)翻一倍(bèi)，资金也需要通过(guò)指数(shù)级(jí)增长获得(dé)匹配(pèi)。

　　据财通(tōng)证券测(cè)算(suàn)，2023/2024/2025年大模(mó)型有望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在(zài)训练(liàn)端，以目前主(zhǔ)流的训(xùn)练端司马光好学文言文翻译及注释，司马光好学文言文翻译及原文GPU英(yīng)伟达A100测算(suàn)，假设ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年(nián)全球训练端GPU需求市场规模预计分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前英(yīng)伟达用于推理端计算的A10测(cè)算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市(shì)场规(guī)模(mó)预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也(yě)表示，AI大模型训练成本(běn)之一(yī)是基(jī)础算力，大概(gài)需要384-3000块左右(yòu)的(de)A100才(cái)能基本满足(zú)要求，如果(guǒ)价格持续上(shàng)涨，无论(lùn)是互联网、AI大厂、还(hái)是创(chuàng)业新贵，要(yào)追加的(de)投(tóu)入都可能远超当初。

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