因市场需求(qiú)减(jiǎn)少，正(zhèng)在(zài)持(chí)续发力的(de)存(cún)储芯片巨头兆(zhào)易(yì)创新(xīn)（603986），一季度(dù)归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该(gāi)公(gōng)司股(gǔ)票(piào)约(yuē)603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营(yíng)业(yè)收入同(tóng)比下降，毛(máo)利率下(xià)降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器业务(wù)增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制(zhì)器业务收入增加得益于公司多(duō)元化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微(wēi)控制器业(yè)务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是(shì)美(měi)元兑人民币(bì)汇(huì)率上升(shēng)，汇兑收益增加(jiā)。另一方面(miàn我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀)，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和(hé)研发(fā)费用同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的(de)增加；资(zī)产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀实控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告，实际控(kòng)制(zhì)人(rén)朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自(zì)披露该减持计(jì)划公告日(rì)起15个交易(yì)日(rì)后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要(yào)有三(sān)块(kuài)，分(fēn)别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市(shì)占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易(yì)创新(xīn)通(tōng)过(guò)差异化产品需求切入该细分(fēn)领域市场，以实现局部应用领先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设(shè)备(bèi)等消费类(lèi)产品，公司在(zài)技术、产(chǎn)品以及市场应用方(fāng)面都处于(yú)领先(xiān)地(dì)位。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更(gèng)一步拓展应(yīng)用领域至汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存储器产(chǎn)业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国的美光科(kē)技，占据(jù)全(quán)球90％以上的(de)市场份(fèn)额，排(pái)名其(qí)后的多(duō)为中国台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆易(yì)创(chuàng)新主要通(tōng)过其兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞(jìng)争(zhēng)，从趋(qū)势(shì)来看，其产业技术开(kāi)始(shǐ)起步(bù)发(fā)展，但(dàn)占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年(nián)全球半导体市场的(de)销(xiāo)售额(é)预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比下(xià)跌(diē)15％，结束连续两年(nián)的双位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿(yì)美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重(zhòng)仓股，截(jié)至一季(jì)末，多(duō)家基金公司旗下(xià)被动(dòng)和主动型(xíng)基金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的(de)主动偏(piān)股基金，不(bù)过，两只基金均(jūn)在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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